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随着卡卡西宣布开始，鸣人他们立马闪身隐藏了起来。看到三人都很好的隐藏了自己的气息，卡卡西露出了欣慰的表情，虽然别人看不见。
躲藏起来的鸣人发现自己不远处的空地上有一个铃铛，他当然知道这是卡卡西设下的陷阱，不过他可不想继续这种无聊的演习，所以明知道是陷阱，鸣人还是上前踏了上去。
卡卡西现出了身影，看着被倒吊起来的鸣人，无奈的叹了一口气，暗暗心想：“这就是三代大人说到潜力无限的新生吗，虽然模样差不多，可和老师比起来还是差远了。”
随后卡卡西对鸣人进行了一系列的教导和挖苦，鸣人闭上双眼，静静的听着。他这种行为在卡卡西看来完全是放弃了治疗，于是卡卡西不打算在鸣人身上多做心思。
不远处观察着一切的佐助和小樱看到鸣人中了陷阱，同时蒙住了自己的脸，破绽百出的陷阱，鸣人还是中招了，在他们看来这逊毙了。
卡卡西离开之后，鸣人并没有挣脱绳索，将心放的平静，他准备就这样等到结束，虽然佐助和小樱在鸣人的帮助下比原著有了明显的进步，不过就算这样他们也不会是卡卡西的对手，这样演习应该会很快进入下一阶段。
多然没过多久，小樱的尖叫就穿透了森林传入了鸣人耳中，这就是一个信号，一个即将结束演习的信号，小樱明显已经失败了，接下来就只剩下佐助了。
不出鸣人所料，很快卡卡西就带着一脸不甘心佐助和小樱出现了，鸣人最为第一个失败的，毫无疑问的被绑在了原木上，而且午饭也因为卡卡西的一句话就泡汤了，还命令小樱和佐助不准给鸣人食物。
随即卡卡西强调了团队的重要性，也是这次演习的目的，然后决定在给三人一次机会，紧接着就离开了，其实他藏在了不远处的树上，无论是上忍的实力还是曾经暗部的经历，卡卡西的隐匿技巧已经达到了鸣人他们都不能发觉的程度。
不过卡卡西的行为瞒不过鸣人，九尾赋予他的感知力可是四分强大的，况且鸣人还熟知剧情。鸣人没有做出任何动作，接下来能不能过关，就要看佐助和小樱的表现了。