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想象的，期待的，恐惧的，所有怀着不同心情面对的将要到来的事情，都不会因为任何原因而发生改变，正如毕业考如期而至，这次考核也是原著中一切开始的前奏。
伊鲁卡没有像往常一样早早就到教室，这次的考核他也有自己的期待和担心，几年的授课，他已经爱上了那些孩子，所以他有着如同家长般的心情。
特别是鸣人，最让伊鲁卡担心，因为那个孩子有着和他一样的童年经历，不被认可，独自一人，虽然大家说鸣人是害死他父母放妖狐的化身，但是伊鲁卡并没有对鸣人产生怨恨。
准备好材料，伊鲁卡来到了教室，宣布了考核的开始，这一次同他一起监考的，是水木老师。
怀着不同心思的学生，排着队一个个的走进了旁边的教室，鸣人的内心很平静，他已经想好了计划，那就是同原著中一样不及格，然后在水木的安排下去盗取封印之书。
鸣人的想法就是原著中封印之书的事件，三代应该做了手脚，现在自己都算是三代的弟子了，应该不会有什么变数。但他不知道的是正是他出色的表现，反而引起了三代的猜忌和怀疑。
水木的阴谋三代早就发觉了，不过他没有做出什么应对，反而想借着这个机会看看鸣人对村子是不是真心的。加入鸣人成功的盗取了封印之书后准备逃离村子，或者研究里面的一些危险的禁书，那么三代就会毫不留情的将鸣人拿下，三代实在是不想再出现第二个大蛇丸。
不少同学考核的结果都已经出来了，有的失魂落魄，有的兴奋的走出了教室，小樱和佐助毫无悬念的通过了考核，这就意味着他们也从今天开始就毕业了。
终于到鸣人了，走进教室的鸣人看到了一脸期待的伊鲁卡还有露出莫名笑容的木水，懒散的分出瘫软在地的分身，鸣人就静静的等待结果了。
伊鲁卡看到鸣人的表现，内心忍不住的失望，虽然平时鸣人的成绩就不怎么样，但是伊鲁卡还是对鸣人抱有很大的信心，眼下的结果是他不能接受的。
“鸣人你这个笨蛋，不及格！”伊鲁卡几乎是咆哮的宣布了这个结果，一旁的水木松了一口气，然后装模作样的劝导了伊鲁卡一番。
在内心对伊鲁卡说了声抱歉，鸣人装作一脸失望的离开了教室，他不能让水木看出破绽，不然计划就不会继续进行了。
鸣人作为成绩不好，又受村民排挤的人，是水木实行计划的最佳人选，水木自认为了解鸣人的实力，不过也担心鸣人会超常发挥，所以处理结果后水木送了一口气，接下来就是要赢得鸣人的好感，所以他才劝伊鲁卡让鸣人及格算了。
对于接下来的事宜，水木已经不关心了，他找到了失落的鸣人，先是安慰了一番，然后就说出了能够毕业的另一个方法，逐步的引导鸣人去盗取封印之书。
另一边，在伊鲁卡宣布所有人的成绩之后，佐助和小樱表现的十分诧异，他们不知道鸣人打的什么算盘，立即就想去询问，却发现鸣人早就不见了踪影。
“不用管他了，那种家伙有着自己的想法，如果他想告诉我们，自然会说，如果他不想告诉我们，你去找他也是没用的。”解散之后，小樱就想去鸣人家找鸣人问个明白，佐助拦住了她。
“但是他明明有那么强的实力，为什么要故意装作这样，我一定要问清楚，你不去我自己去。”小樱现在有些生气，她觉得佐助不关心鸣人，所以甩开佐助自己向鸣人家的方向跑了。
佐助对小樱很无语：“这种女人太受情绪影响了，果然自己当初拒绝她是对的！”说完佐助也离开了原地，打算回家修炼了，现在的他不能浪费一丝一毫的时间。