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恩底弥翁，这里是这片土地上最为庞大的城市。世界各地的魔法使在这里聚集，是魔法使的圣地，然而心叶等人现在只能远远地望着这宏伟的都市。她们只是路过而已，那里并不是什么人都能随便入内的。正如夏琳所说，魔法使需要复杂的推荐和考核才有资格进入其中，而普通人要进入恩底弥翁则简单一些，只需要一些魔法使的推荐就可以了。当然...并不是每一个魔法使都有资格推荐普通人入内。
起初，恩底弥翁的规模还未有现在这样，宛如一个国家一般庞大。在恩底弥翁的名声在这片土地上响彻以后，慕名而来却没能得到进入恩底弥翁的资格的人们，在周边修剪起自己的家园。随着这样的人原来越多，恩底弥翁俨然成为了一个复杂而庞大的‘都市’，恩底弥翁中心，耸立着高耸入云的法师塔的地方，就是「恩底弥翁」的本体。而周围的聚落则被叫做恩底弥翁城。
一开始无论是恩底弥翁的管理者，还是三大帝国的掌权者，都担心这个地方的治安和版图归属问题。毕竟恩底弥翁是同时与三个帝国接壤的‘国度’。但随着周边的人越来越多，聚集起来的也不只是普通人，大量的魔法使为了一睹恩底弥翁的样貌，并且本着‘近水楼台先得月’的想法，在恩底弥翁附近定居下来。渐渐的，这里聚集起了大量的连三大帝国都有些不好下手整治的大量魔法使。
毫不夸张的说，恩底弥翁城内的魔法使，有着不属于米德加尔特皇家魔法使团的实力。久而久之，这里形成了独特的‘文化’。任何能够叫出名字的魔法用具在这里都能够见到，这里还聚集着三大帝国顶尖的手工艺人，甚至代替了三大帝国之间的一些商业道路，成为了世界第一的商业都市。
恩底弥翁城的归属权仍然是一个问题。在有着恩底弥翁的结界的情况下，想要穿越国界从一头到达另一头，得多绕一整天的路。为了保持领土的完整性，三大帝国也纷纷在恩底弥翁城的国界处建立了「城墙」，以昭示国界仍然存在。想要从恩底弥翁城的一边前往另一个帝国，仍然需要过境的手续。心叶等人要前往尼福尔海姆的话，得提交资料等上足足一天，然后第二天再去米德加尔特边境排队。之后还得在尼福尔海姆的国界的城墙办理入境手续，然后再重复一次同样的工序。
由于居民所属各不同，加之国界的存在，恩底弥翁城也展现着三个国家截然不同的风情。在恩底弥翁城，人们通常不以国家互称，而用「三原色」代表三个区域的所属。米德加尔特的绿色，「灰烬之国」穆斯贝尔海姆的红色，和「冰雪之国」尼福尔海姆的蓝色。
“咦？那是什么？”小恶魔看了一眼恩底弥翁城的盛况，注意到了天空中飞翔着的奇怪的红色物体。
“那是火妖精，”夏琳无精打采的‘挂’在行李箱上，任由心叶在前面拖着行李箱前进，“通常只会出现在火山口和地底有着岩浆的地方，喜好高温的妖精的一种。不过灰烬之国很多住民都与这种妖精有着良好的关系，比较知名的就是灰烬之国的铁匠。虽然妖精都是笨蛋，但是在控制温度方面却有一手。因为灰烬之国有饲养会吐火的地龙，所以这种妖精有时候也会和地龙共生。”
“那么尼福尔海姆应该还有冰妖精？”心叶眼睛一亮，“是那种背后长着菱形翅膀，一天到晚喊着‘老娘最强’，只是用手碰到就会被冻伤的奇怪的笨蛋吗？”
“虽然各方面都有着不少微妙的地方...但十分遗憾，我没法反驳。”夏琳好不容易抬起头，看了一眼近在咫尺的恩底弥翁。
那个地方就在眼前，可她需要走的路还很长。
“尼福尔海姆的国王可是号称「活着的传奇」，那位长者的年龄至今是个迷。”夏琳总算缓过气来，她缓慢的离开‘舒适’的旅行箱，站起来。
奇怪的一行人在这里...也仍然不会有任何多余的注目。在这片土地上文化交流最为频繁的地方，她们的样子对这里的居民来说，已经见怪不怪了。订好了旅店，夏琳一头栽倒在床上，一动不动的发号施令：
“那个谁，随便哪个没用的恶魔留下来收拾行李...剩下的人去打探天空之城的消息，以上。”
“咦？”小恶魔楞了一下，随后马上转过头去。
刚才还在那里的心叶已经不见了人影，只留下地板上打着哈欠，靠着一个白色毛球蜷缩成一团的小黑。黑魅灵耸耸肩，也离开了旅店。红夜用一种奇妙的居高临下的视线，怜悯的看了一眼小恶魔，然后两手揣在兜里大大咧咧的走了出去。
“...没用的恶魔...”
她无力的趴在地上，似乎是没法接受这个‘设定’。不过...很快就会习惯的吧？
离开旅店的心叶马上和黑魅灵回合，她四下看了看，没看到红夜的影子，随后才对黑魅灵说道：