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1930年5月，蒋、冯、阎中原大战，千军万马厮杀正酣，人喊马嘶，炮声隆隆，杀声震天，刀枪飞舞，陈尸遍野。惊天动地的激烈混战，令人心颤！
清晨，河南黑石关前线。冯玉祥部第2路军总指挥庞炳勋，正率部与蒋军激战。他骑在马上用望远镜观察敌阵，马法五等部下在旁边护卫。一传令兵飞马驰来，敬礼后递给马法五一封电报。
马法五阅后，神情紧张地对庞炳勋说：“总指挥，情况不妙了！一直坐山观虎斗的张学良，率领东北军进关了，发来电文，拥护蒋介石讨伐冯玉祥，而且已经占领天津！”
庞炳勋十分震惊：“看来，反蒋的败局，已无可挽回了！传我的命令，撤！”
庞军指挥部。傍晚，蒋介石的特使来与庞炳勋密谈。长条桌上堆着给庞军带来的银元、金条、钞票……
身穿中将军服的特使说：“蒋委员长十分器重庞将军的德才，很怀念将军北伐时的勇猛无畏，老练精明，今天特派我前来问候将军。嗯，关于战事嘛，如今，中央军和东北军已经两面夹击，西北军旧部已纷纷倒戈，冯玉祥败局已定，庞将军该下决心了吧？你还死跟着他干嘛？委员长相信，庞将军是识时务之俊杰……”
庞炳勋眨了眨眼，端起茶杯喝了口茶，似乎怦然心动。
特使趁热打铁说：“庞将军，乘着现在的混乱时机，反戈一击，你可以强行收编友军，扩大自己的队伍，这可是千载难逢的良机呀！”
“好吧，就按你说的办！”庞炳勋下了决心。
深夜，庞炳勋开始“反戈一击”了。他选择的目标就是阵容整齐、训练有素的第6师张自忠部。庞炳勋一个精锐团，悄悄地包围了第6师师部。
此刻，张自忠正在师部会议室召开团以上军官会议。