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9月初，以极小的代价就接管了贵州省，高司令又多了一个省的地盘。看到原来派出去的一支支武工队变成了师、团一级的武装，高司令很是开心。这十几万经过了较长时间的战火洗礼的农民武装稍加整训就是3个主力军。高司令这次赚大了。
不过这民生方面，高司令就亏大了。贵州省到处都种的是鸦片，满地的烟民。光是帮这些人戒烟就费老鼻子劲。这还要调入大量的钱、粮、衣、物、药品等，好多人家里一家人就只有一套衣服，好多女人连门都出不得，只能呆在破旧的被窝里过日子。整个贵州省，就一个字：穷。
现成的武装，现成的军事和地方干部，高司令所只需做的是经济支持和加强领导而已。
让老虎前往贵州负责整军，在原有地方武装的地方干部配合下，抽调大批地方干部前往贵州加强地**府领导，成立了贵州省地方人民政府（不还没亮“共和党”的牌子）。
贵州各地不种粮食，专种大烟、鸦片，好多老百姓都抽大烟，这一征兵就发现问题了。原来的农民武装部队里就有一部分战士在抽，不过已将被戒掉了许多。几个高层一商量，那就先招吧，只要是有决心戒烟的都可以招。
除了收编的50000多俘虏，农民武装部队150000人外，再招100000人，新编为5个军。以第13军的3个主力师（131、132、133师）加上第128师、121师为骨架，新编为第121、128、131、132、133军。
好采有这5个主力师和先前的“武工队”（这些农民武装部队都是具备了一定军事技能的部队）。主力部队、警备部队、民兵训练，这一大摊子事，要不然老虎就苦大了。1933年9月底，各部开始了正常的新兵训练。
原第13军只好在第2军、第6军各部抽调共6个主力团来和辖区的警备旅、保安团来重组。再招点新兵，同样也是在练兵，不过比老虎那一摊子好多了。抽调了主力团的各部就立即在下属的保安团里补充，各地保安团又得招新兵了。
由于二刘的势力较强大，去年所形成的几处根据地很难在平原地区扩大，收拾完王家烈的高司令在想，啥时来收拾二刘呢？
33年10月底，秀芝又要生了（这高司令确实能干），高司令刚回宜城呆了两天，汉中各地的电报就来了：发现刘湘所部大规模兵力向北调动，怕是会有所动作。
高司令心里一喜，这刚想睡觉，就有人送枕头来了，不过太快了点。
司令部作战室里，敌情已经摆明，川军分三路（实为6路纵队）共20万大军正在紧急调动，不日即可发动全面攻势，看来，老蒋要对我鄂军动手了。
小高假心假意的把川军的意图电告了在洛阳的老蒋。
高司令只好去电张、杨二部，“抗日先遣队”入关一事只怕要迟一点了，后来干脆让张、杨二部的先遣团按原计划先行入关，高部等打完这一仗就立马进关。