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目前国内的形势是这样，国民党国民政府北伐之时，段祺瑞已经下台。当时北洋政府控制在奉系军阀张作霖手里。张作霖军队约35万人，占据东北、京津两地。而直系军阀吴佩孚沦为附庸，他佣兵约20万人，占据湘、鄂、豫等省和陕、冀部分地区。
而从直系分裂出来自成一派的孙传芳，佣兵20万人，盘踞在赣、浙、闵、皖、苏五省。由于北伐军势如破竹，9月17日，冯玉祥在绥远五原誓师，并组建国民联军约5万人{后来发展到20万人}，进军湘鄂战前、响应北伐。位于河套地区的王德彪，在穆亚平的授意下，响应冯玉祥的号召，率领两千人加入队伍，后来扩编王德彪所部成师，他坐上师长的宝座。
北伐开始时共八个军，依次为：何应钦、谭延闿、朱培德、李济深、程潜、李宗仁、唐生智，分列第一至第八军军长。缪斌、李富春{共产党员}、朱克靖{共产党员}、廖乾吾{共产党员}、李朗如、林伯渠{共产党员}、黄绍竑、刘文岛，分别担任一至八军党代表。
除第八军驻守湖南衡山、安仁地区、第七军驻守广西外，其余六个军均在广州。国民革命军总司令部，在以布柳赫尔{化名加仑}为首的苏联军事顾问建议下，根据敌我双方军事力量对比和军阀之间的矛盾，制定了集中兵力、各个击破的方针。
首先消灭吴佩孚部，然后歼灭孙传芳军，最后消灭张作霖部。即‘打倒吴佩孚、联络孙传芳，不理张作霖。’部署以主力进军湘、鄂，另以第一军大部在广州汕头、梅县地区对闵警戒，第一、四军各一部和第五军大部留守广州。
首先北伐军进兵湖南、攻占平江、岳阳，歼灭吴佩孚的军队。8月26日，北伐军六个团对湖北汀泗桥发起猛烈攻击，吴佩孚亲临督战，下令“退却者杀无赦”，初期双方互有胜负，汀泗桥几度易手。中国历史上，开天辟地由南方向北方大规模的军事行动由此拉开序幕。
共产党人叶挺领导的、以共产党员为骨干组成的第四军独立团是北伐的先锋。在各界民众的支持下，北伐军一路高歌猛进。8月27日叶挺率领独立团占领汀泗桥，叶挺一战而成名，他的独立团被誉为北伐铁军，叶挺更是被誉为北伐名将。
之后双方又在贺胜桥展开激烈的白刃战，8月29日北伐军第四、第七军取得贺胜桥大捷。8月31日大军云集武昌城下，9月初大军向武昌三镇发动了攻势。6日、7日分别占领汉阳、汉口。10日北伐军占领武昌，吴佩孚率领残部逃往河南信阳，至此，吴佩孚部队基本被消灭，北伐第一步战略目的顺利成功。
接着北伐军由两湖地区挥师东进，向江西孙传芳部发动进攻。9月19日，逆袭南昌，接着又被孙传芳部击退。蒋总司令紧急增援2万人马，于10月12日再次攻入南昌，后来又被孙传芳部夺回。11月2日，北伐军再次发动强攻，4日克九江、7日占领南昌。孙军大溃，精锐尽失，此战为北伐以来规模最大的战役。
另一支部队，北伐第一军耿一夫所在的部队、在军长何应钦的率领下，兵出广州，向福建进军。第一军于12月间占领福建全境，接着向浙江挺进。1927年2月底，第一军占领浙江全境。3月22日耿一夫随第一军进入上海，3月24日二、六军占领南京。
冯玉祥率部也是连战连捷，在和直奉军作战中，相继占领了灵宝、陕县、绳池、新安。在攻打陕县的战斗中，王德彪由于作战勇敢，受到冯玉祥的赏识。部队扩编后，他顺利坐上第10师师长的宝座，这是穆亚平梦寐以求的结果。
由于3月21日，周恩来亲自领导上海第三次工人武装起义，经过30个小时的激战占领全上海，有力的配合了北伐军第一军的行动。北伐军第一军一部趁机进入上海，耿一夫作为先头部队，率先进入上海城。耿一夫的营长，在战斗中阵亡，他作为黄埔二期学生，由于在战斗中表现出色，荣幸的擢升为营长。
北伐军正在高奏凯歌的时候，一场巨大的变故出现在中国政坛。顿时血雨腥风……。
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