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一头凶猛无比的黑熊竟然变成了一个人类，眼前这一幕，让众人无比惊讶。虽然他们见识过狼人，但狼人可没有这头黑熊凶猛，能够在刘柯的手下坚持这么久。而且，狼人至少还有着某些人类特征，比如直立行走，体形上也看得出类似人的样子，没有黑熊转变的这么彻底，完完全全就是一头巨大的野兽。
矮人中好奇心最重的欧力问道：“这头熊……呃，或者说这个人到底是什么？”
波佛心直口快，说道：“难道他是一个巫师？施展了某种魔法？”
矮人三兄弟中的老大朵力看了一眼地上的男子，就算是躺着，也可以看出他的身形是多么高大，摇了摇头说道：“它不是自然之物，没有一点地方是天然形成的！很显然，它是一个黑魔法的造物，甘道夫不是说那个魔王回来了吗？说不定就是他制造的这头怪兽！”不论是黑熊还是人身，这个家伙的体形都比正常的要大很多，一点都不正常。
德瓦林挥舞了一下手中的战锤，向着刘柯询问道：“k，我们要不要杀死他？”这是刘柯的俘虏，要处置也要经过刘柯的允许。
摸着∴↘，下巴，刘柯摆出了一副沉思的样子，“我好想听说过类似的事情，这个家伙应该是一个变形者。这种人拥有一种神奇的魔法，可以改变自己的形态，有时是一头巨大的野兽，有时是一个强壮的人类。这是一种非常神奇的能力，并不是黑魔法。说实话。我也很想拥有这种能力。”
比尔博想想刚刚刘柯的威势，有些疑惑的问道：“k。你想变成巨熊吗？你现在就比巨熊还要厉害，我感觉好像用不到。”
“不！不是巨熊！”刘柯摇了摇头。“我是想变成巨鹰一类的飞鸟，在天空中自由飞行可是让人很向往的事情！”经过至尊魔戒中索伦的意志不断的交战，刘柯发现索伦除了魔法，武技也很出色，而且还是一个变形大师。索伦还可以变成大蛇、妖怪、狼人和吸血鬼等诸多形态，适应各种环境，与刘柯战斗。这种能力让刘柯羡慕不已。
巴林沉吟了一会，说道：“那他为什么要袭击我们？”
“据我所知，变形者很爱护动物。”刘柯指了指已经滚落在地上的烤肉和兽皮，“也许是我们杀死了野兽，并且剥下了皮毛，将肉吃掉有关。”
厨师庞伯说道：“可是熊也是吃肉的！这个变形者身形这么魁梧有力，我不相信他不吃肉。”
巴林和索林对视一眼，对刘柯说道：“k，我们应该将这位变形者先生留下。作为此地的居民，我想他应该非常清楚如何通过幽暗森林。要知道我从没有走过这里，根本不认识路。能够凭着那点道听途说的东西，将大家带到这里已经是万幸了。如今那个魔王又回来了，天知道幽暗森林中会发生什么变化！”
刘柯点了点头，说道：“我也很想知道他的变形是怎么回事。既然如此，就将他留下来吧！诸位，尽快吃完烤肉。将这些东西处理干净，不然这位变形者先生醒来后。见到又会不高兴了。”
…………
身上盖着一件不知是毯子还是斗篷的东西，旁边篝火中的树枝被烧的劈啪作响。初秋的微寒被驱散一空，周围传来一阵谈话声。
这便是比翁醒来时察觉到的状况，就在他还想装作没有醒过来的样子，再多得到一些信息时，一个声音在他的耳边响起，“这位变形者先生，您既然醒了，为什么不坐起来和我们一起烤烤火，聊聊天呢！”刘柯一边说着，一边向抓紧武器的矮人们做了一个放心的手势。
既然被别人察觉了，比翁也不再掩饰，直接坐了起来，用那件斗篷遮挡住身体。即便是坐着，须发浓密，身材魁梧，肌肉虬结的比翁，也比旁边坐着的刘柯高出好几个头，给人极大的压力，让矮人们警惕不已。
“矮人。”比翁一眼就看到了围坐在篝火旁的十三个矮人。比翁不喜欢矮人，在他看来，矮人们贪婪、盲目，根本不在乎那些，被他们认为低于他们的生命。而且他们无止境的挖矿，进行锻造，破坏了自然。