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靠着甘道夫和鹰王的恩情，在鹰王和大批巨鹰的帮助下，李木和矮人们飞跃迷雾山脉。在换皮人比翁的指点下，李木等人又将迈入恐怖危险的幽暗密林。
幸好有李木和黑暗精灵在队伍里，甘道夫的离开，并没有让比尔博和索林等人太过担心以后的冒险。
数天前，李木在崖壁前与座狼一战，勇猛无敌的形象深入人心，连带着众人对换皮人所警告的危险也不怎么放在心上了。
不过，李木可是不敢有一点大意，卡多雷在前探路，加恩和布莱丽娜居中组织，李木走在最后以防万一。自己身经百战，不会把眼前这点危险放在心里，但是比尔博和索林等人可是不容有失。
当李木等人出发的时候，太阳才往西方移去，现在太阳却已经落往西边，洒出万道金光，他们很难想像身后有半兽人穷追不舍。
当矮人们远离比翁的居所数十里之后，众人就开始大声谈笑和歌唱，完全忘记了眼前还有森林中黑暗的道路。等到夜色降临，山峰上反射着金光时，他们就开始扎营，并且安排了轮班守夜。即使如此，大多数人的梦中还是有半兽人的尖叫和座狼的狂嚎声。
第二天，众人正式进入诡异的幽暗密林，眼前的风景立刻大变样。
树上挂了太多的寄生藤和苔藓，导致所有的树叶看起来都黑漆漆的。这条道路十分的狭窄，在树木之间蜿蜒前进。很快的，入口的亮光看起来就成了远处的余光，四周的一片死寂让他们的脚步声成了沈重的鼓声，所有的树木似乎都饶富兴味地侧耳倾听着。
随着他们的双眼适应了幽暗的光线之后，他们终于可以看见道路两旁的景象了。有时，会有微弱的阳光穿透上方浓密的树叶和纠结的枝干，幸运地照射进来，让他们眼前有了别的光源。但这景象十分的罕见，很快就完全消失了。
树丛中不时响起的奇怪声音，闷哼声、搔抓声、以及滚动的声音，都挑战着众人绷紧的神经，生怕道路旁的灌木丛里蹦出个怪物来。
但是森林里各种不知名的植被实在是太多了，矮人们尽管睁大了眼睛也什么都看不到。不过无知也是一种幸福，在李木阴阳眼的扫描下，类似当初海尔根要塞下的几个大家伙却在交流着，似乎真是把李木一行人当成盘中餐了。
随着道路两侧树木上的蜘蛛网越来越多，越来越密集，矮人们也变得十分焦躁，是个明白人都知道他们已经进入某种生物的巢穴里了。
在换皮人比翁家里的被子还没睡暖和，又屁颠颠地被矮人们叫起来继续冒险，比尔博真是怀念以前在袋地洞的悠哉生活，柔软的面包，可口的牛奶，以及坐在门口翘着二郎腿吐着烟圈。
真不知道自己是哪根筋儿不对，居然舍弃了自己富足安逸的生活，拼着老命来出门冒险。
当比尔博陷入了对于腌猪肉、鸡蛋、土司面包和牛油的幻想中，却突然间觉得有什么东西碰了碰他，有种又黏又韧的丝线缠住了他的左手。当他试着站起来的时候，发现自己的双腿都也被同样的东西缠住了，因此他一走起来就摔倒在地上。