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希特勒对德军兵力不足的情况也是心知肚明，所以他才一个劲儿的要求中国在西伯利亚发动全力进攻，现在，中**队正在向苏联欧洲腹地推进，大量苏军被迫东调阻击华军的前进，德军的压力因此大大减轻。哈尔德说这番话的意思，是想提醒希特勒，德军的后备兵力比不上苏军，仆从国的军队又是渣渣，一定要慎重使用有限的兵力和有效利用中国人给西线带来的大好局面。
“中**队很快便会发动又一次大规模进攻，我们正好可以全力夺取列宁格勒。”希特勒俯下身子，指着地图说道，“屈希勒尔元帅一直抱怨他的兵力不足，我决定再给他增加一些部队，攻下列宁格勒。切断摩尔曼斯克和莫斯科之间的联系。”
“我们的中国盟友一直要求我们切断北极航线。”戈林说道。
“北极航线带来的麻烦很大，即使中国盟友不提出要求，我们也要设法切断它。”希特勒的表情忽然变得严肃起来，“我们以前对这条航线的作用估计不足，现在我们必须要正视它带来的威胁。我不能一再忍受邱吉尔、罗斯福和斯大林对我这样的侮辱。”
在莫斯科战役结束后，伤亡惨重的德军在战场上发现了大量英国和美国制造的武器，这才意识到了英美通过北极航线给了苏联人多大的帮助，由于北极航线带来的威胁日益严重，加之中国方面的一再呼吁，迫使希特勒不得不将目光转向了冰天雪地的北极。
但对海军力量严重不足的德国来说，想要切断北极航线并不容易。
事实上，早在苏联参战前，英国和美国就已经将大批的物资和武器装备通过北极航线运往苏联（让苏联参战的买命钱）。北极航线的通常为冰岛，终点是苏联北方的两个重要港口摩尔曼斯克和阿尔汉格尔斯克。
北极航线从冰岛到摩尔曼斯克的距离为1800海里（约合3300公里），至阿尔汉格尔斯克约2200海里（约合4000公里），普通运输船航行一般需10至14昼夜，沿途经过海域基本都在北极圈内，气候异常恶劣，终年严寒，而且航线上还不时的出现暴风、浓雾和流冰，夏季是极昼，冬季则是漫长的极夜。在和平时期，这一航线很少有船只航行，但在战争爆发后，如此艰险的航线却成了同盟国和苏联进行联系的最重要交通线，其运输量和运力都远远的超过了伊朗铁路。
在得知英国和美国通过北极航线向苏联运送军火物资后，德国人立即做出了反应。在希特勒的命令下，德国空军在挪威部署了大量的飞机，德国海军的大量潜艇也进驻挪威，投入到破交作战当中。随着苏联战场的告急，英国海军和美国海军大大加强了北极航线的护航力量，德军的破交战变得困难起来。
随着在苏联战场上发现数量越来越大的英美制造的武器，德**方日益感受到了这条原本不起眼的航线所带来的威胁，而且希特勒还十分担心英国和苏联联手进攻挪威（英国和苏联夹击伊朗并且最终得手就一度令希特勒十分愤怒和忧虑），切断对德国的铁矿石供应。希特勒因此开始向挪威调集兵力，一方面加强挪威的防御力量，一方面准备着手切断北极航线。
英国和美国以及苏联都预料到了德国一定会在北极航线上采取行动，因此美英两国都加强了北极航线的护航兵力。苏联海军从北极航线开通之始便出动巡洋舰和驱逐舰为运输船队进行近岸护航。在得悉德军对北极航线展开进攻后，苏联海军在加强了护航力量的同时，还采取了诸多的防范措施保障运输船队的航行。在接到运输船队起航的通报之后，苏联海军北方舰队便立刻派出侦察机侦察挪威海岸和熊岛海域的德军布置以及天气情况，然后将相关情报通知盟军驻苏联的军事代表团，由代表团转告英国海军部，最后确定运输船队进入熊岛以东海域的具体航线。与此同时，苏军的轰炸机和攻击机对德军在挪威北部和芬兰的航空基地进行压制，苏联潜艇也在德国海军水面舰艇可能出现的航道上展开，监视并攻击出航的德国海军舰艇。在从英国出发的护航船队进入到苏联北方舰队的作战海域之后，苏联人还派出了驱逐舰、护卫舰和扫雷舰，加强护航船队的掩护兵力。苏联海军航空兵也在运输船队上空保持6至8架飞机，为运输船队提供空中掩护，苏联战斗机中队则在基地待命，随时准备出发支援。在科拉湾和白海航道的入口处，还有大量的苏军反潜舰艇和飞机进行反潜巡逻，搜索攻击可能出现的德国海军潜艇。
和苏联人的措施相对应，英国主要是出动海军舰队为运输船队进行直接护航，还派出由巡洋舰和驱逐舰组成的混合编队进行近距离海上掩护，必要时甚至不惜出动本土舰队包括战列舰、航空母舰在内的大型主力军舰为运输船队施行远距离护航。而驻扎在冰岛的英国岸基航空兵也经常出动为北极运输船队提供空中掩护。为了保证北极航线畅通无阻，进驻英伦三岛的美国海军也加入到了北极航线的护航作战行动当中来，美国海军的两艘“蒙大拿”级战列舰先后出动多次为北极航线的运输船队护航，美国舰队的加入使得北极航线的护航力量变得空前强大。
而由于德国海军本来力量就不足，加上大批主力舰艇调往地中海作战，能够用于攻击北极航线的水面舰艇不多。目前德军主要依靠飞机和潜艇对北极航线进行打击，但在英国、美国和苏联日益增强的护航力量面前，德军想要取得有效的战果，已经变得越来越困难了。
“我们使用‘1号报复兵器’（指V1飞弹）对英国的轰炸正在显示出效果，英国东部工业城市的生产能力已经大幅下降了。”看到希特勒的脸色越来越凝重，希姆莱想要宽慰希特勒，说道，“根据中国盟友提供的资料和实验数据，我们的‘2号报复兵器’（指V2导弹）已经研制成功，很快就会大量生产出来，到时候英国将彻底化为废墟，北极航线也将不存在了。”
“到那时，苏联人也许就不用自己生产武器了，因为他们手里的美国货已经积压得太多了。”戈林元帅轻蔑地看着希姆莱，嘲弄似的说道，“你的‘报复兵器2号’毫无准头，对切断北极航线根本没有任何帮助，简直就是在浪费宝贵的资源。”
听了戈林的话，希姆莱的脸色变得铁青，他恶狠狠的看着戈林，戈林挑衅似的迎上了他的目光。
“我们尊敬的党卫军领袖一直在全心全意的打造能够刀枪不入的‘雅利安神族部队’，而且他本人都加入到了这个计划的‘具体行动’当中，”戈林继续着他的嘲弄，“也许这些神族部队成员可以飞到北极，帮助我们把英国人的运输船凿沉。”他笑着转向海军元帅雷德尔和潜艇部队司令官邓尼茨上将，“那样的话，帝国海军的担子可就要轻松多了。”
听了戈林含沙射影的讽刺，希姆莱的脸一下子变成了猪肝色，额头的青筋不时的突起，眼看就要发作，希特勒注意到了两人之间的紧张气氛，他不想再看到二人之间新一场“全武行”上演，用严厉的目光扫视了二人一眼，二人立刻都知趣地不吭声了。
为了避免尴尬，雷德尔立刻将话题重新引到了北极航线上。“‘俾斯麦’号和‘沙恩霍斯特’号已经完全修复，恢复了战斗力，她们虽然一直呆在法国，但却牵制了英国本土舰队的大量兵力，”雷德尔元帅说道，“我们可以考虑让她们配合‘兴登堡’号进行一次大胆的出击行动，切断北极航线。”
“这倒是个不错的主意，不过，我们的老朋友墨索里尼先生可能会不高兴了。”希特勒笑了笑，看着雷德尔说道，“可具体你想怎么做呢？雷德尔元帅？”
“计划倒是很简单。”雷德尔说道，“‘俾斯麦’号和‘沙恩霍斯特’号从法国布雷斯特出发，假装作出攻击英国在大西洋上的运输船队的姿态，英国护航舰队没有一艘军舰可以和她们抗衡，因此一定会派出本土舰队前来拦截，而在挪威的‘兴登堡’号可以趁机出动袭击北极航线上的英国运输船。”
“现在的北极正处于极昼当中，德国空军的飞机可以24小时出动，为我们的‘兴登堡’号提供空中掩护。”戈林元帅非常有默契地看了雷德尔元帅一眼，适时的插言道，“这样英国人就不得不面临一个头痛的问题，是和强大的‘俾斯麦’号交手，还是和更强大的‘兴登堡’号交手？”
“非常好。”希特勒满意地点了点头，“就这样，立刻制定具体计划吧。”