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诸葛亮虽然领命出使东吴，但是他还是担忧不知道该怎样去的呢。因为刘备历来没有跟东吴孙权打过交道，鲁莽莽的去了，不知道人家是否欢迎他这个使者。更何况，如今刘备又是被曹操打得无处藏身，前来江夏依附刘琦。
一个没有地盘的刘备小集团，怎么去跟既有江之天险，又拥有六郡之广，且又是兵精将众的孙权谈联盟。人家东吴肯与你刘备结盟吗？与你刘备联盟那，等于保护你刘备。常言道，弱国无外交。可是人家弱国，毕竟还有国土国疆的概念，而刘备这时连栖身之地都没有。在这样的情况之下，他诸葛亮真的不知道怎样当使者去东吴谈联盟的了。
这是诸葛亮出山当刘备军师的第二年，在工作上遇到最大的困难。
就在诸葛亮一筹莫展的时候，门卫进来报告说：“军师，外边有人来访。”
诸葛亮很纳闷，他是初来咋到，怎么会有人来访的呢？他让来人进来了，那人很高兴的说：“终于找到二老爷了。”
此话完全是家里仆人说的话。可是诸葛亮家里从来没有过这样的仆人。于是诸葛亮问道：“你是哪里来的？”
来人说：“我是大老爷派来给二老爷送信的。”
诸葛亮一听这样的话，就马上听出是大哥诸葛瑾查来的仆人了。
诸葛亮问：“你们怎样懂得我在这儿？”
来人说：“在东吴都在传说刘备曹操打败了，撤军到江夏来了。大老爷就估计二老爷必定也在江夏的，所以就差小人送信到这儿。”
诸葛亮从来人手里拿过了书信，一看果然就是他大哥诸葛瑾亲笔写的信。未看信之前，诸葛亮想这儿是离东吴很近的了，今后兄弟俩的书信来往更方便快捷的了。从兄长能有钱养得起仆人的这一点来看。可知道兄长的年收入是相当的可观，官员能有钱养得起仆人，那么底层的老百姓的生活也好过的。
诸葛亮早就听说。孙权是比他小一岁。而孙权今年刚27岁，就能把东吴治理得这么好了。孙权可是一位很有才能的君主呀。常言道。民富国强，国泰民安；民穷国富，民众造反。东吴治理得这么好了，日后还会更好的。而孙权有方治理得好国家了，他就能宽心的过日子的，这样的话孙权他就能享受到长寿的。诸葛亮果然猜得很对，后来孙权活到71岁这么长寿，他是三国时代最长命的君主。
这可以讲东吴那时已是国泰民安。人们安居乐业。而刘备集团军还是像丧家狗一样到处找安身之处。在这样的情况之下，他去跟孙权谈判搞联盟，人家肯不肯跟我们谈的呢？再说没有人引进，他是很难见到孙权的。但是，刘备已经决定派他去了。他不能推脱的呀。
诸葛亮心里只想了片刻，就马上拆开信来看：
孔明胞弟台鉴：闻悉刘玄德惨败，已撤退到江夏，特遗信与尔。尔若处境险恶，即可随去江夏探听军情之鲁肃前来吾处躲避。兄子瑜手书。
诸葛亮读罢兄信，心里激动非常。到底是亲兄弟情深，大哥才时刻惦记他的安危。但是他不能临危逃走，他要帮刘备度过这一危机的关头。要是他临危背叛刘备而逃走了。那么他就失去了表现自己的舞台。如果他能协助刘备度过这一危机，他就能实现远大的理想了。要是他帮了刘备度过这次的危机。再说他不能违背父亲的遗训：家里的兄弟不能在一个君侯扎堆做官。于是诸葛亮就给诸葛瑾写了一封信；
长兄台鉴；弟谢兄之好意。自出山后，弟以抱与刘使君干一番大业之心。眼下虽危，然弟仍宁可玉碎不可瓦全。弟绝不到东吴去避危的。弟亮手书
诸葛亮先给来人赏银，又将他刚写好的信交给来人带回东吴。等来人走后，诸葛亮又将兄的信来细读。他一看到鲁肃来探军情的字眼，他的眼睛不由发亮了。嘿，鲁肃的到来可是他东去见孙权的引路人呀。这是多么重要的信息呀。他可利用鲁肃的到来，做一篇文章的呀。
诸葛亮想到这儿。方知到他父亲以前做出几兄弟不能扎堆在一起做官的家训，是多么的英明呀。要是他跟哥哥在一起了。那么今天还有谁给他送来情报的呢？现在他们三兄弟分别在魏、东吴、刘备三处做官，可以互通军情信息的呀。
诸葛亮正在沉思时。门卫又进来报说，主公通知军师马上去会议厅，有事商量。
诸葛亮到了会厅，只见厅里只有刘备和刘琦两人。刘备对诸葛亮说：“刚才岸边的士兵来报，东吴派鲁肃来吊丧的船已靠了岸。而鲁肃递上的名片，指名道姓将要见刘备。现在请军师来，商量一下，我们该怎样接待鲁肃的。”
诸葛亮说：“这就怪了。鲁肃来吊丧，应该是摇摆见的是刘公子。怎么却提出来要见主公的呢？这样正好我曾经讲过公子是没有资格去跟东吴搞联盟的。”
接着，诸葛亮就问刘琦说：“以前东吴的孙策死时，荆州集团军可派人去吊唁没有？”
刘琦说：“我家父哪敢派人去吊唁？我家是跟东吴有又杀父之仇。”
诸葛亮说：“那就是东吴想探听曹操的军情才派鲁肃来的。我们正好想去东吴谈联盟，鲁肃在这关键时刻来了，正是给我们派来引路人的了。马上请鲁肃上岸来。”
刘备问道：“那么，鲁肃问起曹兵情况时，我们又该怎样说的呢？”
诸葛亮说：“既然主公派亮去东吴了，那主公就推说不知，讲亮才知道，逼鲁肃来跟亮谈。亮再凭三寸不烂之舌，说得鲁肃要带亮去东吴不可。”
接下来，诸葛亮就叫刘备在跟鲁肃谈话时，该讲什么话。