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到了第二天，狠毒的叔叔假惺惺地对丑姑娘说：“你天天砍柴一定是很累，今天叔叔陪你一块上山去砍柴吧。”丑姑娘听了叔叔的话非常高兴，她忙拿上担子绳和砍柴刀，跟着他的叔叔上山了。他们上了一个山头，又爬过了一座大山。丑姑娘看到这里到处都是干树枝，和干枯的树木。她对叔叔说：“我们在这里砍柴吧叔叔，一会的工夫，我们砍得柴都会挑不动的。”叔叔听了却说：“不着急，山里面还有更好的地方。”说完他又催着丑姑娘继续往前走。路越来越难走，已经到了深山老林里了，干树枝子拦扯着他们每走一步都很困难。丑姑娘又对叔叔说：“叔叔，我们在这里砍柴吧，这里的干柴最好，做饭都不会冒烟的。”。可是她的坏叔叔听了还是不动手砍柴，还是一个劲地让丑姑娘继续往前走。他们走着走着，被眼前的一条大山沟拦住了去路，叔叔看了看已经到了野狼沟了。对丑姑娘说：“杏儿啊，你看沟里面的鲜花开得多好看啊。”
就在丑姑娘听了叔叔的话，低头看沟底里鲜花的时候，狠毒的叔叔在后面，一下子把她推下了野狼沟。坏叔叔的一举一动，都被生长在野狼沟旁边的一棵千年松树精看见了。它赶忙伸出来了一根长长的松树枝，快速地往沟底伸去。在丑姑娘快要落到沟底时，树枝子稍突然变的像一把大蒲扇，稳稳当当地把丑姑娘接住了。之后又轻轻地把丑姑娘，放在了下面厚厚的松叶子上面。丑姑娘虽然没有受伤，但是，也把她吓得晕了过去。松树精再回过头来找他的坏叔叔算账时，他早已跑得不见了踪影。
落日的余晖红红地留在了山顶上，丑姑娘也慢慢地清醒了过来。刚一醒来她就闻到了百花那醉人的芳香，听到了百鸟迷人的鸣唱。这时候百灵鸟飞来了，她叼着那棵神奇树上的一片带着露珠，就像玉一样碧绿的叶子。她把露珠滴在了丑姑娘的嘴里，丑姑娘马上就感觉到自己像喝了一杯甘露一样，浑身上下都舒服了。那一只金孔雀也飞来了，她叼来了那棵神奇树上的，一颗像红宝石一样的红果子。她把果子让丑姑娘吃了，丑姑娘当时就觉得浑身精神饱满，像刚刚吃了一顿丰盛的美食一样。丑姑娘站起身来，她看了看野狼沟，又抬头往沟上面看去，只见上面只能看见一条窄窄的蓝天。她想：现在要想离开这里，看来那是一时半会不可能事。虽然这里到处都是鲜花盛开，凭她多年进山的经验，大山的深处一定会有很多的飞禽猛兽。她想：我得赶快找一个安全的地方躲起来，先过了这一夜再说。她想到这里就顺着野狼沟往北找去，天慢慢黑了下来，四处不时地传来夜游鸟和豺狼虎豹的嚎叫声。丑姑娘吓得浑身打着哆嗦，小心翼翼地在黑暗中寻找着可以藏身的地方。就在这时候，她突然发现在北面的不远处，在一个高高的石崖下面有三间茅屋， 屋里还亮着灯。丑姑娘看到了茅屋一下子高兴了起来，她赶忙来到屋子跟前敲了敲门，小声地问道：“屋里有人吗？”可是，她叫了半天，里面却没有一点动静，她犹豫了一下，还是推开门进去了。她来到里面一看，只见屋里没有过多的用具，只有东山墙下面的那一口大锅显得特别扎眼，她同时也闻到了屋里还有一股难闻的腥臭味。丑姑娘立马就起了疑心，她想：这里一定不是好人住的地方，我还是赶快离开这里吧。可是，她刚到门口又站住了。她想：在这深山里，哪里还有比屋里更安全的地方呢，还是别到处找了，先在这屋里，找一个严实地方藏起来再说吧。
丑姑娘在屋里找了半天，也没有发现屋里有可以躲藏的地方。最后她实在是找不到藏身的地方了，丑姑娘便爬到了梁头上。她在梁头上刚躲好，就听见外面的鸟儿都惊慌地飞跑了。屋门也被推开了，一个老狼精，骑着一头大黄牛来到了屋里。老狼精从大黄牛的背上跳下来，自言自语地说道：“有牛骑好舒服，回到家里我还要睡上一个热乎觉。”老狼精说着伸了一个大大的懒腰，然后摸了摸大铁锅，感觉锅还是热乎的。又说道：“躺在锅里睡，翻过来热乎，调过去热乎。”说完，老狼精就躺在锅里睡觉去了，刚刚过了一会，它在大锅里发出了闷雷一般的鼾声。
丑姑娘躲在梁头上，把下面的一切都看得清清楚楚。她等到老狼精睡熟了以后，小心翼翼地从梁头上爬了下来。她来到大锅前，用尽了全身的力气，才把一个厚厚的木头大锅盖盖在了大铁锅上。然后她又找来了几块大石头把大锅盖压住，看看老狼精在锅里一定掀不开锅盖时，丑姑娘这才放心地，往锅底下添上了柴火开始烧火。大黄牛看见了丑姑娘在烧火，他可能是明白了丑姑娘的意思，他就给丑姑娘帮忙往屋里拖干木头。有了大黄牛的帮忙，丑姑娘也不大害怕了。不一会，他们听见锅里的老狼精说道：“翻过来烙得慌，调过去烙得慌，是谁在外面烧的火!”丑姑娘听了也不搭腔，心里又吓得“咚咚”地乱跳。她也没有停下往锅底下添干木头。红红的炉火烤得她满脸通红，汗珠子不住地往下滴，她也顾不得擦一下汗水，还是不停地在烧火。时间不长，老狼精在锅里被烙急眼了，它挣扎着想掀开锅盖出来。可是，锅盖上面压着大石头，老狼精躺在锅里也不得劲，它使出了浑身的力气掀了半天，就连锅盖的一条缝它也没有掀开。老狼精看看真出不去了，忙求大黄牛说：“黄牛啊，求求你把锅盖掀开吧，我一定会让金丝雀叫唤，再把你变回皇子。”
大黄牛就像是没听见老狼精的话一样，还是继续给丑姑娘帮忙往屋里拖干木头。一个时辰，一个时辰的过去了，锅里再也听不到老狼精的动静了。但是丑姑娘还是不放心，她还是一个劲地烧火。一直烧到天明的时候，她才放心地停了火。又过了一会，她才搬掉了压在锅盖上的石头，又小心掀开了大锅盖。丑姑娘见锅里的老狼精早已变成了一堆灰，在灰里发现了一把闪着金光的金钥匙，她赶忙把金钥匙拿在了手里。这时候，她突然想起了老狼精说的让金丝雀叫唤，再把大黄牛变成皇子的话。丑姑娘看着大黄牛心想：难道这头大黄牛是人变得吗？他是这条可恶的老狼精抓来的一个人吗？想到这里，丑姑娘问大黄牛道：“可怜的大黄牛啊，你是老狼精抓来的皇子吗？是老狼精把你变成一头大黄牛的吗？”大黄牛听了丑姑娘一连串的问话，难过地掉下了眼泪，然后“哞、哞”地叫了几声又点了点头。丑姑娘看到这里心想：原来大黄牛真是一个人变得，难怪他给我帮忙烧火烙死了老狼精。想到这里她高兴地又问大黄牛道：“大黄牛啊，老狼精说的是实话吗？金丝雀的叫声真能再把你变成人吗？”
大黄牛听了丑姑娘的话又是“哞、哞”地叫了几声，然后又点了点头。丑姑娘看了赶忙问大黄牛道：“大黄牛啊，你知道金丝雀在哪里吗？我们怎样才能找到金丝雀呢？”大黄牛听了丑姑娘的话赶忙趴在了地上，丑姑娘看了看大黄牛，她知道大黄牛是想驮着她去找金丝雀。她对大黄牛说：“大黄牛啊，你不用驮着我，我走路很快，你在前面带路就行了。”
大黄牛听了丑姑娘的话点了点头，然后领着丑姑娘朝野狼沟的北面走去。一路上，他们发现了老狼精害怕有人找金丝雀，它到处都弄了尖尖的石头和荆棘来拦着路，好不让人过去。可怜丑姑娘自从跟了坏叔婶以后，她就没有穿过鞋。尖石头划破了她的脚，荆棘刺伤了她的腿。她像没感觉到疼一样还是快步往前走，大黄牛看见了又伤心又心疼地流下了眼泪。最后丑姑娘和大黄牛一直走到了野狼沟的尽头，他们发现前面有一处巨大的石门崖挡住了去路。石门崖就像两扇大门一样，仔细一看上面还真有一个锁孔。丑姑娘赶忙拿出金钥匙，往锁孔里一放，一会的工夫，石门“哗啦”“哗啦”地慢慢打开了。
原来石门里面也是一个山谷，它和外面不同的是，山谷里面的花草树木全是金色的。中间有一棵高大的金树，树上长满了金灿灿的叶子，风一刮发出了“叮叮当当”的声音。金树的下面站着一只金丝雀。丑姑娘和大黄牛看见了这只金丝雀，赶忙来到了金丝雀面前。丑姑娘诚心诚意地恳求金丝雀说：“金丝雀啊，你是一只善良的鸟，你就叫一声吧，让可怜的大黄牛再变回皇子吧。”可是，金丝雀听了，却无精打采地低下了头，大黄牛看见了金丝雀不愿意叫，失望地掉下了眼泪。丑姑娘又求金丝雀道：“金丝雀啊，你是一只善良漂亮的神鸟，求求你，你就叫一声吧，让可怜的大黄牛再变回皇子吧。”金丝雀听了还是一副精神不振的样子。这时候，百灵鸟叼来了一片神奇树上的，带着露珠的叶子，让金丝雀喝了露珠。金孔雀叼来了一颗，神奇树上的和红宝石一样的红果子，让金丝雀吃了。金丝雀吃了红果子喝了露珠以后，就闭上了它的眼睛睡觉了。丑姑娘看到了这里，一下子明白了，心想：看来金丝雀一定是饿了，老狼精把她锁在里面，她见不到外面的百鸟，喝不上神奇树上的露珠，吃不到神奇树上的果子，她哪里还有力气叫呢。
丑姑娘和大黄牛陪在金丝雀的跟前，看着鸟儿们天天过来给金丝雀送神奇树上的露珠和红果子吃。就这样一直喂了金丝雀七七四十九天，这一天金丝雀终于叫了。只见它仰起了高高的头，发出了一声高昂的叫声。这叫声把整个山谷都震动了，叫声在山谷里久久地回荡着。这时候，大黄牛在地上打了一个滚，一下子就不见了，只见一个高大英俊的皇子站在了丑姑娘的面前。丑姑娘看见了皇子心里一阵乱跳，她忙对金丝雀说：“谢谢你了金丝雀，我会一辈子记着你的大恩大德的。”皇子高兴地对丑姑娘说：“谢谢你救了我的命，我要把你带到皇宫里去，我还要一辈子和你在一起。”丑姑娘听了皇子的话，激动地掉下了眼泪。然后对皇子说：“那怎么能行，你是一个尊贵的皇子，我是一个平民百姓，又是一个丑姑娘，我们两个是不可能在一起的。”
丑姑娘刚说完，金丝雀又叫了一声，叫声又在整个山谷里回荡。叫声过后，金树上的叶子马上都变成了五颜六色，整个野狼沟里的鲜花，都没有金树的叶子漂亮。此时只见五颜六色的叶子掉在了丑姑娘的头上，她的头发马上变成了像彩云一样的漂亮。叶子掉在了丑姑娘的脸上，她脸上的伤疤也突然不见了，脸也变得柔滑粉嫩。五颜六色的叶子掉在了丑姑娘的身上，她身上的破烂衣裳不见了，变成了一身漂亮的闪着金光的衣裙，脚上穿着一双镶着宝石的绣鞋。百鸟们看到了一位这么漂亮的姑娘，都害羞地不再鸣唱了。成群结队的蝴蝶从四面八方飞来了，都围着丑姑娘翩翩起舞。皇子早已看直了眼，他没有想到眼前的这个丑姑娘，原来是一个如花似玉的美女。他不由得走到丑姑娘跟前，拉起了她的双手。
在皇子失踪后没几天，他的父皇就派出了很多人马来到了山上寻找他们。后来终于在野狼沟找到了皇子和丑姑娘，就把他们一起带到了皇宫。皇上看见皇子安然无恙地回来了，并且还带回来了一位天仙一样漂亮的姑娘，他十分高兴，后来他让皇子娶了杏儿。再后来皇子当了皇帝，杏儿就当了皇后。
有一天，杏儿的坏叔叔坏婶子，在家里看见了那棵金树发出来的金光。他们认为山上一定出现了宝物，两口子麻利地来到了野狼沟想寻找宝物。却正好被那棵松树精看见了，它高喊道：“南来的鸟，北来的雁，都来啄这两个害丑姑娘的大坏蛋。”坏叔婶听见了喊声吓得就想跑，可是，松树精的树枝子拦着他们两个哪里也跑不了。成群结队的鸟儿飞来了，看见这两个坏人就开始啄他们。他们吓得两手抱着头打哆嗦，坏叔婶越害怕鸟儿啄得越起劲。时间不长，他们浑身疼得就像筛糠一样，箍束得像两个肉球。鸟儿越来越多，他们两口子也越缩越小，一会儿就变成了两只小老鼠。这时候，只见从山里跳出来了一只大狸猫，一口一个一口一个，就把坏叔叔和坏婶子给吃了。