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这篇的主人公是晋国的郤（xì）克，有点小残疾，但是志向远大，他是前任一把手郤缺的儿子，在邲之战中，他站队士会，表现出众。
邲战失利后，责任重大的先榖回国后，整日提心吊胆，害怕被晋景公收拾，于是他暗中勾结戎狄，准备进攻晋国。
晋景公发现及时，直接灭了先氏全族，郤克顺势提升为上军将。而荀林父指挥不力，主动求死，晋景公本已应允，士贞子以楚国子玉做例子，劝诫晋景公留下荀林父，于是荀林父仍担任原职，并吸取了经验教训，在后来对赤狄的战役中获胜。
弥补过错后，荀林父宣布退休，由士会接替一把手，郤克又进一步成为了中军佐，直接辅佐士会执政，可谓是仕途平坦。
邲之战大败后，晋国的日子着实不好过，看着夕日的大老虎萎靡不振，秦国看有机会报仇了，于是派出猛将杜回率兵攻打晋国，在晋将魏颗的抵抗下，秦国再次铩羽而归。
秦国稍微安分了些，东边的齐国又开始蠢蠢欲动。齐国时任国君齐顷公正值壮年，意气风发，而齐国经过齐桓公的经营，至今国力仍然雄厚，齐顷公当然不甘心当晋国的小弟（晋文公践土会盟，齐国依附），于是和楚国示好，准备摆脱晋国的控制，重新制霸东方。
感觉到了危机的晋景公和士会都很忧心，思来想去，决定派郤克出使齐国再次巩固联盟关系。
然而这次出使，非但没有缓和双方的关系，甚至还挑起了战争。事情经过是这样的，郤克不是天生有点畸形嘛，背是驮着的，腿脚又有点毛病，走路一拐一拐的。
恰巧鲁国的季友和卫国的孙良夫也出使齐国，更巧的是，季友和孙良夫也身有残疾，季友是一个瘸子，孙良夫瞎了一只眼。