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另一方面，在革命军总部遭受黑胡子海贼团攻击的时候，山治他们来到了一个被称为梦幻之岛的岛屿，这座岛屿名叫——佐乌。
为什么这座岛屿叫做梦幻之岛呢，因为这座岛屿能够找到的人很少，记录指针上面也不会指示，这一切都是因为这座岛屿是会移动的岛屿，这座岛屿准确的来说是一头活了一千年的大象，这头大象每时每刻都在大海上面移动，因此也就造成了没有多少人能够找到。
就算找到也只是因为运气好碰到而已，而想要登上象背也是千难万难，就算登上了象背也好药面临着象背上面所生存的种族，这个种族十分有意思，他们被称为毛皮族。
顾名思义毛皮族就是有毛的类人形种族，他们长的虽然是一头头动物的模样，但是生活习惯这些却和人类没有什么区别，他们也有自己的文明，在象背上还建立了一个传承了千年之久的国家——毛茸茸公国。
毛茸茸公国的毛皮族他们不吃长有毛发的动物，他们所吃的肉都是没有毛发的动物的肉，而毛皮族对于一般的人类来说是有些排斥的，但是也不乏能够和毛皮族的族人们交朋友的人类，毛皮族所针对的也只是想要破坏毛茸茸公国的人类而已。
本来毛茸茸公国是十分安静和平的，不过这段时间毛茸茸公国的毛皮族们却倒了大霉，因为有一伙人登上了象背，摧毁了毛茸茸公国，本来安静祥和的毛茸茸公国已经变成了一片废墟。
这伙摧毁毛茸茸公国的人是一伙海贼，并且是新世界四皇之一凯多麾下的海贼，他们为了执行凯多的命令来到了毛茸茸公国，想要寻找和之国的武士，但是毛茸茸公国的毛皮族们却说没有武士来过。
带队前来的人是凯多的心腹——悬赏金十亿贝利的大海贼'旱灾';杰克，杰克这家伙才不管毛茸茸公国说的话，他只知道和之国的伍治有可能在这里，一定要逼迫毛皮族交出来。
也不知道和之国的武士是真的不在这里，还是毛皮族不想要交出来，总之杰克并没有达成目的，因此杰克发飙了，而毛皮族也不是那么好欺负的，他们的人数虽然不多，但是毛皮族可是全员皆兵，也就是说毛茸茸公国一般的平民都能够战斗，于是双方的战斗爆发了。
毛茸茸公国的战士们虽然没有霸气这些能力，但是他们也有独特的攻击方式，那就是静电能力，他们身上长有浓厚的毛发，因此能够摩擦产生静电，而毛皮族就是用这种静电来攻击。
杰克带领的百兽海贼团的人手也不少，而且其中吃了人造恶魔果实弄出来的果实能力者，他们被称为给赋者团，有充足的忍受和战斗力，这也让杰克所带领的百兽海贼团立于不败之地。