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巴洛炎魔，顾名思义是种天生就对火焰有抵抗力的恶魔，何况恶魔的胆量与体型相等。虽然比起黑龙，炎魔像个没长大的孩子，但它仍然举起着火的剑嘶吼着冲来。黑夜的确有告诉弗朗西斯让开，可他不知道能躲去哪儿。黑龙像块卡在路中间的小山，每动一下都对两边的房屋造成无可挽回的破坏。
前进中的巴洛炎魔比一整队骑兵动静都大，引得地面有节奏的震动。骑士咬紧牙关握着剑，他死都不愿当个丢盔弃甲的懦夫
巨龙低下头，轻轻松松咬住恶魔，龙牙一合，无头的尸体倒在地上，把路面砸出个小坑。黑夜呸的吐出炎魔的牛头，击落了一只不幸飞过的小恶魔。巨剑上的火焰熄灭了，黑暗却并未持续太久。五个巴洛炎魔落到广场，把木头与帆布搭的摊位全部震倒。
五个炎魔，五把火焰剑，其中两位还多拿了一截长鞭。哪怕是点起篝火通晓狂欢的地母升天节，集市也不比这会更亮。想跑跑不了，打又打不过，弗朗西斯只能傻站着，用自己的渺小衬托黑夜的强大。头上流出的滚烫岩浆让骑士犹如置身于公共浴场，其中几滴就掉在离他十几步远的地面，把鹅卵石烧成冒烟的空洞。正面的炎魔并不躲闪，信心十足的在身前竖起剑，熔岩的射流狠狠撞到剑上。
半截剑身与其后的恶魔都被蒸发，面对龙类，它太猖狂了点。
剩下的四个恶魔马上分散，分别从左右包抄巨龙。黑夜再次吐息，晃着脑袋从左到右划了一条弧线，暂时逼退了炎魔。
“上来！”弗朗西斯楞了一会才反应过来巨龙是在叫他。
上……骑士抬起头，巨大的体型差异令他头晕目眩。龙的四肢比旁边被挤垮的墙还厚，身体宽得像房子本身，头部加上细长的脖子，居然超过了四层楼的高度。
“快点！”龙在催他，为了照顾骑士音量降低了很多，以至于有些温柔。
弗朗西斯总算听出来了，他大张的嘴能塞进一个苹果。
“安，安东尼娅小姐？”
巨龙没回答，她吐出又一波岩浆，恐吓恶魔不要接近。
没得到回答的骑士扒住龙鳞，相对人类的小手龙鳞之间的缝隙够大了。弗朗西斯得以顺利爬到龙背上，汗水打湿了盔甲的内衬，不亚于一场小型远征。
龙背比从下面看还要宽，他没法像骑马那样跨坐。好在龙背上沿着脊椎中部也有凸起的尖刺，弗朗西斯抓住了最大的一根。黑夜站直了身体。伸展开的双翼扫荡了本已残缺的屋顶，至少有一座房屋因为不堪挤压而彻底解体。黑龙扇动翅膀，只靠掀起的气流就逼退了正欲上前的恶魔。她仰起头，粗壮的后腿全力一跃挣脱了大地的束缚。
每个人都做过飞翔的梦，弗朗西斯看到翱翔的鸟儿便会心生羡慕，不停的感叹，假如我有一双翅膀该多好。
骑士对天发誓他再也不会这么想了，地面的景物飞速变小。而天空的繁星似乎不再那么遥不可及，也许我很快就能真正意义上“对天发誓”。等想明白了所处的高度差，晚饭吃的东西便往外涌。
“别吐在我身上！”安东尼娅提醒骑士，她能察觉到后背上的异动。
余下的巴洛炎魔并未放弃，它们也有翅膀。四个恶魔在下面追，而巨龙的战术是直冲云霄，拉开距离后俯冲而下，用龙息和爪子解决战斗。炎魔不是飞行专家，巨人似的身体是空战的拖累。黑夜盯着上方的云层，想象着跃出云端，再从意想不到的位置钻出来，打得对方措手不及。
然而她背上多了个累赘，黑夜只能放弃高空的捉迷藏计划。身体虽然巨大，可对每一处的感觉并没什么不同，就像人类所谓的十指连心，龙类亦能感觉到背后每根棘刺。她敏锐的感到附着在上的抓力正在变小，弗朗西斯就要掉下去了。
安东尼娅被迫中止冲刺，跟下方穷追不舍的炎魔撞在一起。在遭遇战中，重量成了取胜的关键，鲁莽的炎魔被皮翅上的尖爪划伤，如同石块那样坠向地面。另外两个比较明智，继续保持上升的姿态与巨龙擦身而过。仅存的炎魔显然比同伴多了点空战经验，它躲过最具威胁的龙头，又晃过撞飞同伙的翅膀，成功绕到巨龙背后。