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蒙放不告而别，留下常雨，而常雨以为阳大学士、木都统等人的死都是哥哥策划的，也就没有找他。
包拯、公孙策、郑王孙、展俊等人上京赶考，结果被凌楚楚引入小蓬莱，他们在里面见到了小艾与沈良。
但没想到的是小蓬莱的秘密被庞太师发现，由于凌楚楚曾经学艺小蓬莱，庞太师怕凌落石与小蓬莱有瓜葛，于是调凌落石入东京，紧接着他们趁着张三、李四外出赏善罚恶之时，唐飞引庞太师领大军围剿小蓬莱。
封一寒、贺奔、四大名捕、一笔判生死席经纶及三万禁军围攻武圣人，纵然武圣人有惊天动地之威，也在众多高手的围攻之下，被打落悬崖。
见小蓬莱式微，六鹰朱猛亮出身份，原来他是大辽密探萧远山，胸口有纹身狼头为证，他协同沈良、小艾盗走小蓬莱至宝金梅瓶，他们三人本想越过边关，然而为雁门关守将所阻，为夺至宝金梅瓶，耶律楚雄亲率大军接应，辽军连续攻城十日，雁门关外血流成河。
雁门关守将失了锐气，只得放他们三人出关。
沈良回到辽国受到了英雄般的待遇，而耶律楚雄也因此得以官拜南院大王，而辽国高层也都争相想要观看金梅瓶……唯有辽主接触时间最久。
三月后，耶律楚雄病亡，沈良以长子身份继承耶律楚雄南院大王的职务，他的两个弟弟也都成为大辽国内的举足轻重的重臣。
一月后辽主亦病亡，幼主即位，在朱猛、小艾及两个弟弟的蛊惑之下，沈良兵变成功……
再说大宋，包拯亲眼看到武圣人被打落悬崖，心中犹如五味杂陈，他接着与郑王孙、公孙策、凌楚楚等人上京赶考，在路上发现江湖败类开始猖狂，六扇门的高手除了四大名捕之外，被武圣人杀的一空，江湖秩序失衡……而张三李四两人早已成为丧家之犬，受到朝廷的追杀。
未免江湖纷争不断，六扇门四大名捕求助于大相国寺，戒贤应下差事，与展昭出山，江湖恢复正常的秩序。
等到他们到了东京之后，发现蒙放成为了宫廷乐师，并且装作不认识他们。
随后秀珠出宫，偶尔之间碰上了郑王孙，又恰巧看到对方手中镯子及黄布，她认出了郑王孙，于是设计八贤王，一场狸猫换太子的案子又上演了……
这一次当包拯查明真相之后，襄阳王、卞谋延、丁谓、钱八里等人要求遵从先皇遗诏，令皇帝退位。
本来他们这些人志大才疏，根本就不是庞太师与太后的对手，谁曾想关键时刻庞太师突然中风，而太后则被曝出与乐师有染，凌落石被软禁在军中，八贤王因皇帝诛杀他的亲哥哥武圣人，心中愤恨不已，闭门不出，唯独三廉王及包拯等人，但襄阳王势大，他们独木难支。
襄阳王意气风发，顿感大事得逞，给郑王孙上族谱，让皇帝禅让给郑王孙，企图挟天子以令诸侯。
内忧外患，困顿之下，皇帝无法，只得禅让。
郑王孙坐上宝座后，遥尊皇帝位太上皇，封襄阳王为皇太弟、同平章事、天下兵马大元帅、开封府尹等官位，襄阳王志得意满，囚禁三廉王，八贤王等人……
一月后，襄阳王要求郑王孙退位，谁曾想此时八贤王、三廉王、凌落石等人一起出山，策反贺奔，兵围皇宫，而所谓的四大名捕则是郑王孙派手下高手假扮的，这盘棋他一早就开始下了，一同前去的还有戒贤、展昭，四大名捕负责杀襄阳王等人，而戒贤、展昭则受命去营救太上皇，本来一切都好好的，谁知道戒贤两人去救太上皇的时候，一时不慎，造成太上皇被乱军所杀，戒贤悔恨不已……
事情平息之后，在三廉王、八贤王等宗室的拥立之下，郑王孙祭天祭祖，正式登上皇位。
郑王孙等上皇位之后，去了一趟庞太师的府上，幽幽的对他说道“谁说报仇的一定是先帝之子了？难道太医之子就不能报仇了？”
庞太师气绝而亡……
随后郑王孙找到崔光浩，以高丽郡主的性命，命他在高丽国内发起叛乱，有着大宋的支持的崔光浩终于成为了高丽国主，而他也成了郑王孙的外孙。
郑王孙更不曾忘记，金龙寺及魔法幻影当中的一干匪徒，直接命张三李四除掉了他们。
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