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秦上弦将催眠巫术和情花蛊术能令一个女人得到她想要的爱情告诉杜如花，杜如花转告杜如月。
杜如月迫不及待的辞别父母、祖父母、姐姐、曾祖父母、七世祖等亲人，前往南蛮国寻求炼制情花蛊的方法。
南蛮国地处胜神洲西南边陲，多深山、密林、沼泽、毒瘴，有很多神魔之战结束后没有撤退到妖、魔两界的妖兽遗存，是地理上的蛮荒之地。那里的文明程度相对于胜神洲五大强国而言偏低，虽然有国家建制，但是大家族在地方的影响力极大，朝廷要倚重地方的大家族，才能保证法令、政令畅通。这就造成了无法无天、为非作歹、横行乡里的土豪恶霸层出不穷。
乡民法制观念淡薄，为了一点私人恩怨就用蛊术害人，杀了人被查出来之后，会引起两个小家族的械斗，然后引起两个小家族背后的大家族争斗。外地人、外国人在南蛮国被杀，一般不会有人管。杀人放火、下蛊基本上没有朝廷什么事。百心不关心朝廷，朝廷也不关心百姓。朝廷要做的就两件事，一是防止造反，二是守卫疆土。南蛮国也是制度上的蛮荒之地。
杜四海曾到过南蛮国，不同意杜如月去南蛮国学炼制****之法，但是杜如月执意要去南蛮国学炼制****之法，否则就去商国学催眠巫术。商国是比南蛮国更危险的地方，在商国杀人根本就不需要理由，只要看不顺眼，就能提出决斗，而一方提出决斗，被挑战的的人无权拒绝，在决斗中战死的人死了也白死，朝廷是不管的。大规模的械斗，争抢地盘，不管死了多少人，死的是什么人，朝廷也不管。商国的朝廷对民间的彪悍、野蛮民风是持鼓励态度的，商国执政者认为这样能使商**队充满血性，提高商**队的战斗力。
商国比南蛮国更加危险，因此杜四海只好对杜如月去南蛮国学炼制****之法放行，不过给杜如月派了五十多个保镖。
出乎杜四海意料的是，杜如月刚到南蛮国不久，就遇到两个大家族数千人为了争夺水源而发生械斗。杜如月出面调停，却被视为外乡人，当地人不仅不听杜如月的调停，还停止内斗，一致对外，认为这些外乡人对他们下了使他们脾气变火爆的蛊，才使他们不顾同乡之情，互相残杀。
杜如月是“秀才遇到兵，有理说不清”，不懂蛊的人，与将蛊当作家常便饭一样的人没法勾通，杜如月与手下不得不自卫。但当地人不认为杜如月这些外乡人是自卫，而是畏罪。
杜如月是来南蛮国学艺的，自然不能对南蛮国的百姓大开杀戒。杜如月等人出手保留，而南蛮国的百姓出手全无保留，他们施放各种蛊术，例如食魂蛊、寒鸦蛊、蛇蛊、蝎蛊，攻击杜如月的手下。
食魂蛊在前面讲过，是以灵魂和灵气为食物的一种蚕形发光体蛊虫。寒鸦蛊是一种以冰雪为食，能产生寒气、寒毒的乌鸦，有尖利的喙和爪，其性情凶残，也吃人的血肉。食魂蛊和寒鸦蛊被南蛮国人训练用来专门攻击修仙者的灵气防御罩，破除修仙者的各种法术。
蛇蛊和蝎蛊被炼成蛊，就丧失了原有的思维能力，受养蛊者驱使。
杜如月的五十多个手下都是修仙者中的高手，可是被食魂蛊和寒鸦蛊攻击，只一会儿就全部丧命。
杜如月因貌美，被争斗中的苗姓族长看中，被下了**香，全身无力，失去抵抗的能力。
苗姓族长获得杜如月，如获至宝，愿意向对手禾姓家族妥协，按人口比例分配水资源。苗姓家族人口是禾姓家族的一点二倍，此前苗姓家族坚持要与和禾姓家族按二比一的比例分配水资源，而和姓家族坚持按人口比例分配水资源。