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对于丽萨的话语，威斯有些尴尬的笑了笑，也是有选择性的，将自己在梅鲁蒂娅帝国的所见所闻有所选择的告诉他们。
就在梦幻帝国皇宫内召开宴会的同一时刻，帝国的西北部边界，与之接壤的魔族国尤菲利亚。
在梦幻帝国的势力扩张至与东大陆西北部最为主要的几个异族大国接壤使，作为其中由魔族组建，将人类视作是饲料的尤菲莉亚魔族国，曾今展开了一场大战。
这场战争并没有持续很长时间，由于尤菲莉亚魔族国本身与其更北部的国家之间的矛盾，以及开战的另一方，梦幻帝国本身内部的不稳定，所以这场战争仅仅只是双方军队僵持了一个多月，双方便相互认可对方身份，并且达成停战协议。
那之后又是过了几年，梦幻帝国的西北部疆界趋于稳定，而同时，尤菲莉亚魔族国也是相继平定了其更北部的几个国家，这暂时的平稳终于迎来了结束的一天。
“退下，现在伊米尔达人正在进行拜见……！”
“废话，我知道，所以我才回来这里，因为我是王位的唯一继承人。”
不管周围重臣的制止，一个中型外表的青年闯进了拜见室。乍看之下，这里就好像是被装修过的剧场。看不出多高的壮丽会馆，一般是观众席朝着台上形成一个扇形。亦可以理解为，是臣子们聆听圣训的地方。
青年的靴子在石造的地板上踩着步点，朝着里面的舞台走去。舞台是两层的，里面的一层被幕遮着。坐镇在那里面的是这名青年的祖父，也就是统治着尤菲莉亚魔族国的魔王库鲁德。近年来一直都没有在人前出现过，以至于所有臣民都已经习惯了他这般运筹帷幄。有人说这是为了增强他的威严和神秘感，但也有人说是因为不想让人看到生病的样子，亦或者是老了的样子。只是事实如何，却没有任何人知道。只是，从垂下的幕后所感受到的魔力，还是吻合魔王的称号的。这是一股强烈的压迫感，稍稍弱小的人，只怕会被这份压迫感所彻底压碎吧。
真的没有衰弱吗…确认了祖父的魔力健在后的青年，将实现从幕上收回到了自己的面前。在那里并肩站着的，正是他所熟悉的兄弟姐妹们。
“什么事情这么吵！在魔王面前不得放肆……唔，诺奇，你来这里干什么！？”
“哎呀，我还以为是谁呢，这不是诺奇吗？一个人看家很寂寞吧？”
“嘻嘻，真可惜，不是被召见而是自己过来的，果然是无能之辈呢。”
从台上俯视着名为诺奇的青年，说话嘲讽的正是魔王库鲁德的三个孙女。从大到小的名字依次叫作为赫尔，格里芬，约鲁姆。她们和被因为是旁系而奋力追赶的诺奇不同，是魔王库鲁德王位有力的继承者候补。与被剥夺独有魔法装备的诺奇之间的差距是显而易见的，若真要说起来，诺奇其实连与之对话都是不被允许的。但是诺奇还是毅然决然的，朝着他的兄弟姐妹们走了过去。
赫尔冷冷看着诺奇，冷声说道：“你想干什么？”
“请原谅我突然的无礼，姐姐。”诺奇恭敬而不谦卑的说道：“但是这个集会，不是为了决定祖父的继承者而举办的吗？那么，我也应该有站在这里的权利。虽然我父亲法鲁巴是有谋反之罪，但是我是祖父——陛下的血亲这点，是无法改变的。”
对于诺奇不卑不亢的回答，赫尔的脸上露出许些震惊，有些不可思议的看着诺奇道：“什么？难不成，你想要继承王位！？”
“哈啊~？你是白痴吗！连魔法装备都没有的家伙怎么可能继承爷爷的宝座！”
说话的，是最为年轻的约鲁姆，她以着满是讥讽和不屑的眼神看着诺奇，就宛如看一直蝼蚁一般。
对于约鲁姆明显的嘲讽，诺奇依旧沉声说道：“有没有魔法装备并不是必要条件，重要的是血缘和能力，只要满足这两项，就有充分的资格。”
这就是尤菲莉亚魔族国的继承规矩，无论是谁都要遵循的惯例。无比重视能力的性质，往往是由决定性的优先权利的。
“说是这么说啦……”
名为格里芬的女性呆呆地耸了耸肩，虽然并没有将话说下去，但她接下来所要表达的意思，诺奇当然明白。
魔法装备不是简单的武器，而是只有魔王眷属才能拥有的武具，是宝物，亦是力量的象征。没有魔法装备的诺奇，居然想要加入到激烈的继承权之争，这绝对是来自杀的吧——这大概就是格里芬想要说的。
诺奇自然也是明白这一点，但明白归明白，诺奇还是甩开臣下的制止，来到了这里。
视线从姐姐们身上移开，朝着幕后的魔王库鲁德的方向看去，诺奇深深吸了口气，大声道：“请听我说，魔王陛下，我为了参加这次仪式，愿意献上这纹章！”
诺奇脱下手甲，仰起手甲上的刺青。