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怀俄明州南部的一座小镇里，一行五人正在缓步走来，为首的正是蜂巢，跟在他身边的是斯凯，詹姆斯，吉耶拉和一名被绑住双手的陌生中年人。
这名中年人的名字叫做霍顿·拉德克里夫博士，苏格兰人，他是GT农化实验室的首席寄生生物研究员，他在九头蛇袭击GT农化一个月前因为进行常规实验而被辞退了，所以袭击的时候，他并没有在公司。
而就在不久之前，德拉克里夫博士被蜂巢抓了过来，因为他在超能人类改造方面拥有特别的经验和能力。
蜂巢找他来，目的就是要重现当初克里人在他身上进行的实验，将普通人改造为异人。
这里曾经是一座古老的采矿城镇，经历了天然气大发展，但水源受到污染后，当地人几乎全部搬走了，而留下来人的产权也被蜂巢用空壳公司的名义买了下来。
现在这座小镇里几乎全部是武装到了牙齿的私人军队，而这些人原本是马利克的手下，但现在全部被蜂巢接管了下来。
蜂巢利用他自己的DNA，和不知道从哪里找来的一箱被提纯后的泰瑞根水晶，再加上一些特殊的化学物质，按照很多年前克里人的方法对普通人进行改造，而第一批被改造的人就是这是私人武装的几名主管。
然而第一次实验失败，尽管拉德克里夫博士信誓旦旦，尽管他们几乎还原了全部克里人实验的步骤，但实验还是失败了，而实验失败的后果就是那几名主管全部死亡。
这样的代价，即便对蜂巢来说也有些难以承受，要知道这几名主管，是管理他手下这支私人军队的中坚力量，如今这些人突然死亡，他对整个军队的控制力必然会有所下降。
德拉克里夫教授十分诚恳的检讨了自己，但他最后却表示说，事情失败的根源并不在他这里，实验之所以会失败，是因为整个实验缺少了最关键的一样东西，克里人的血液。
当初蜂巢和第一代异人之所以会成功创造，是因为他们那个时候的实验原料里加入了克里人血液的缘故。
对于这个解释，蜂巢在思考之后也点头认可了下来，所以他给了德拉克利夫博士的时候第二次机会。
夕阳西下，神盾局的小分队悄无声息的潜入了这一座已经被军事接管的小镇，而在小镇的外围，数百名美国士兵已经将这里彻底包围，只待神盾局的小分队找到蜂巢的位置，他们立刻就会发起攻击。
与此同时，神盾局和美国军方联合其他国家，对已知所有原本属于九头蛇马利克分部的据点实施了包围，而给他们提供的一切情报的正是不久之前死亡的马利克，他在死之前将一切都交代了出来。
虽然这是一座荒废的小镇，但依旧不是短时间之内就能够全部收完的，不过他们的运气很好，小分队领头的梅琳达突然发觉了在酒吧里喝酒喝多了的詹姆斯。她悄然的潜进了酒吧，从詹姆斯的嘴里问出了蜂巢的位置。
天色已经彻底的黑暗了下来，小分队小心的在小镇里面穿梭，他们竟然一步步的来到了小镇的外围边缘。
谁能想到，蜂巢并不在小镇的核心区域，而是在小镇外围边缘的一栋房子里，梅琳达毫不迟疑，直接带着人手就冲了进去，然而在房子里，他们并没有发现蜂巢，而是发现了一个不停的向外发射出信息的无线电，
这是一个很奇特的装置，装置的顶部正是那个詹姆斯交给林肯带到神盾局，后来又被感染了的斯凯抢走的金属球，而金属球的下面是詹姆斯偷自嘉颖，却又自己悄悄藏起来的另一部分设备。