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十万西厉军和三万灵王军联合，在天沙山摆开阵型，与前来进攻的八万大夏军激战。这八万大夏军，乃是身经百战的悍勇之军，是自夏太祖起兵以来，便一直南征北战的军队，可以堪称一支百战精兵。而领兵大将以及一班幕僚偏将，都是经验老道之辈。这支八万人的精兵，乃是由八个卫二十四个营组成的强悍军队。
而西厉军也不是泛泛之辈，那十万西厉军其中的三万是铁骑，乃是西厉国内最为厉害的铁鹰卫。这铁鹰卫乃是西厉军中的王牌部队，全军皆为骑兵，而且浑身上下皆披覆铁骑，连战马都是如此，一旦开战，则势不可挡，纵然有所拦截，也极难抵御。这三万铁骑，乃是西厉王耗费无数钱粮，千挑万选出来的精锐之士，以往入侵西北一带，都是作为王牌，可谓所向披靡，无人可当。这次为了支援灵王，西厉王也算是用心了。
剩下的七万西厉军，也都是常年征战的悍勇之辈，个个饱饮鲜血，都是常年厮杀活下来的敢战之士。
至于灵王军，那就颇为凄凉了，他们东凑西凑，方才拼出了三万兵马出来。而且还大多都是老弱病残，能够算得上精兵的，恐怕不足五千。这也和灵王那倒霉的国情有关。如果说哪个割据的草头王，混得最惨，那无疑是灵王了。灵王所占据的西北一带，原本土地就缺水贫瘠，全靠和西域诸国的商贸往来，只是西厉帝国将触手伸到了那里，阻断了西北与西域的直接联系，双方想要交易，就必须在西厉指定的几个城寨缴纳重税，那样一来原本丰厚的商税顿时被剥削了大半。而且灵王投靠西厉帝国，每年要交付大量的金帛，作为“保护费”。原本就不算的富裕的灵王，更加变得捉襟见肘。别说养兵了，就连平时的官员用度，都是勉强维持。
灵王一开始也不是这么凄凉的，他原本是洪荒十六国中石国的一员武将。石国乃是曾经占据了如今西北、京畿西道部分、川蜀部分和西厉东部边关的一个大国。那时西厉帝国还在和南方的土著蛮人较量，没有精力去东侵，而且石国的军力也不容小觑，曾经打败过西厉大将六万大军的进攻。只是石国和黑水王朝一样，由于皇子们的内斗，而导致分裂，几大皇子和支持他们的武将，纷纷交火，将原本强盛的石国，彻底分裂为数块。
大皇子原本占据着嫡长子的有利位置，可是却被其他皇子派出的奸细刺杀身亡，幸亏他已经有了个八岁的儿子，大部分文臣和部分武将保护着皇太孙，前往位于北方的丰州封地，借助皇太孙正统的名号，来招兵买马，以图大业。而皇次子在沙岭关守将的支持下，占据了靠近西域的沙州、宿州、全州。皇四子便是派人刺杀了自己大哥的幕后黑手，他占据了先手，并拉拢了十万禁军，占据了都城肃州。皇五子势力也不小，他常年被外放练兵，占据了秦州、咸州、岚州等六州之地。
那些皇子们互相攻伐，导致原本强盛，令四邻惊惧的石国，最终土崩瓦解。而衰弱的石国，更是引来了虎狼的垂涎。当时已经将势力伸到京畿西道的夏太祖，看到了机会，不顾当年刚刚击败了强敌，立刻挥兵西进，趁着石国皇子们内斗，攻破其东边的要塞通天关，大军直接横扫京畿西道诸多州城。原本还在前线与兄长作战的皇五子立刻丢下大军，匆忙赶回老巢未州，想要抵御大夏军的攻击，可惜大夏军有备而来，瞬间击溃了皇五子仓促组织的防线，瞬间吞并了京畿西道的所有州城。
而西厉帝国也解决掉南方的蛮人，开始朝着北方前进，想要打通北伐的路线，西厉想要进犯中原，唯有两条路。一条是自西北进入京畿西道，出通天关。另一条是从西部入川，但是那条路必须要攻下重镇叙州。那不是一般的难，于是西厉帝国转头开始攻打与西域连接的沙州、肃州、全州。皇次子和皇五子原本联手攻打都城，眼看着就要攻破，谁知道他们两人的老巢都出现了危险，连忙丢下大军，带着一支骑兵就往回赶，谁料半路遭到西厉军的伏击，全军覆没，而那三州自然也毫无悬念地落到了西厉的手上。
皇四子好不容易守住都城，却被手下弑杀，当时还只是一员守城武将的灵王，第一个率军勤王，消灭了叛军。他接收了都城里的残余禁军，实力大涨，又趁着皇太孙被近臣所杀的大好时机，出兵打下了丰州，紧接着南下趁着川蜀和大夏没有反应时，拿下秦州、岚州，将蜀军堵在了川地。又以迅雷不及掩耳之势，击败了夏将的进攻，反而夺回要地草津关，此后他便号称灵王，占据了丰州、秦州、岚州、未州等十州之地。
对于其他军阀来说，灵王可谓是极为寒酸，区区十州之地，做一个布政使的辖区，倒是绰绰有余，可是作为一国，却又显得异常拘谨寒酸了。而除了都城未州和秦州等地，其余地区都是土地贫瘠之地。不过灵王到底是个眼力见识不错的主儿，他审时度势，立刻向西厉帝国投诚，以每年缴纳十万两白银，十万匹绢帛的代价，成为了其附庸势力。
有了西厉的支持，灵王三次向占据了京畿西道的大夏军进攻，除了第一次由于出其不意，被攻入了京畿西道的腹地，此后的几次都被打得丢盔弃甲，损失惨重。再加上后来秦州等地失守，导致灵王的实力大大减弱。到了再度和大夏军进攻时，灵王的地盘上已经只剩下三万兵马，二十万不到的人口了。再加上西厉的胃口越来越大，每年所要的索要的金帛粮食无数，把灵王当成了可以下金蛋的母鸡。
而灵王却也依仗着西厉帝国的庇护，才能在川蜀和大夏两大势力的夹攻之下，苟延残喘。