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在格雷山林的另一处，同样在追踪着猎物的启策和黑猫此刻停下了脚步。要说为什么，那是因为黑猫的思维又不听使唤了。启策正潜伏在一簇灌木丛中，隐蔽气息，看着那只黑猫漫无目的地这里挠挠那里打个滚的。
启策没有像先前说好的样，当黑猫再次兽化的时候就敲醒它。因为幻形妖兽在恰到好处的时机出现了！巧合的是，那只幻形妖兽此刻正好变换成了一只白猫的模样，在林子里慢悠悠地散着步。
一路疾走而来的启策猛然刹住脚步，因为黑猫法阵上的红色光针直指着那只白猫。他在较远的地方便看到了那边的全景，为了不打草惊蛇，他便没有立刻赶到。这个幻形妖兽，从施密特家的藏书中看到的资料显示，它不仅具有神秘莫测的幻形魔法，且无法驯服。每一只幻形妖兽都有各自的行为习惯，逃跑速度还奇快，很容易便失去它的踪迹。
想宰掉它，只能在熟悉了它的行为模式之后通过预判来快过它，缠斗数十回合，直接毙命。曾经也有人想活捉幻形妖兽，毕竟这种具有神奇魔法的珍奇物种，绝对是无价之宝。然而这货的物种太过奇幻，当它判断自己失去自由之后，就会变成某一种野兽，并真正由内而外改变种族，幻形魔法也不复存在。
说白了就是，对猎人而言毫无用处还特别危险的一种妖兽。要如何熟悉它的行为模式？通过观察？启策原本是这么打算的，不过在他急停的时候，因为怕再次抓坏他肩膀的衣服而缩起爪子的黑猫被惯性甩飞了出去。就听它喵了一声并在地上连打了几个滚，站起来抖了抖毛，就进入了白痴状态。
这是摔坏脑子了？启策一愣，随后反应过来，应该是刚好进入兽化状态了。黑猫一摔刚好摔进了幻形妖兽变幻成的白猫的视线范围，他也不好过去把猫拎回来。不过换种思路，现在黑猫真的连思维都是一只猫了，看那傻样应该无法让幻形妖兽感到威胁，说不定两只“猫”还能产生友情——那只幻形妖兽应该不是母的吧？
启策只能在心里希望这蠢猫能给力一点，就算思维一时兽化也能完成自己的使命。然而一段时间过去，白猫只在黑猫最初滚过去的时候看了它一眼，便接着散步去了。黑猫则完全就是一猫样，没想着去找那白猫套近乎，就知道在一小块地盘里打滚、晒毛，挠挠耳朵，拨弄一下花草……看得启策都无语了。
看来只能靠自己了。这叫什么事，事主自己在那边玩，却要让他来一本正经认真工作。但到目前为止，灵魂核心的专诛都没有再度发出关于莫.夏佐的方向提示，他只能给自己找点事做了。跟黑猫的合作，与其说是真的指望这家伙给自己找什么方向，不如说是借此来提升自己的实力。毕竟幻形妖兽不是随便就能碰到的练手对象。
那幻形妖兽变成的白猫，行动毫无逻辑可言。它很悠闲，除了在原地散步之外就是躺下来舔毛。偶尔会突然风一样蹿出老远，就在启策寻思要不要追上去的时候，它又蹿了回来。而黑猫对此无动于衷，看都不看一眼。几次之后，白猫似乎感到无趣了，它的身上闪动着半透明的螺旋状光芒。随着步伐的变动，它的头部开始隐约有了各种野兽头部的雏形，只是那形状一直在变化，似乎不确定接下来要变成什么样。
要是变成飞禽，那就有点麻烦了。启策想着又看了一眼黑猫，你的仇敌就在眼前，你还在那里追尾巴玩，真是生于忧患死于安乐啊……他还没感慨完，黑猫突然朝着白猫的方向走了过去。嗯？开窍了？
然而黑猫虽然直冲着人家过去，却并没有真的去勾搭人家。它开始扑起了白猫旁边一簇灌木上的虫子，爪子左右开弓，还在地上留下了不少划痕。白猫抬头，有点警觉地看着它。结果黑猫也完全不管不顾，依然自顾自地玩着飞虫。它又是打滚又是追扑，草地被爪子抓破了，地上到处都是划痕。
白猫渐渐放松警惕，甚至对黑猫的飞虫玩具产生了好奇。过了一会儿，它凑了过去，也伸出爪子冲着飞虫挠了几下。白猫准头太好，飞虫一下死了好几只，这让玩虫心切得黑猫一下子怒了。两只猫对着炸毛低声威胁，黑猫的爪子随着它的移动，在地上挠出深深的印记，而那双刀眼始终怒视着白猫。
启策上一秒还在想这蠢猫不会要坏事吧，下一秒，他突然眨了眨眼睛，惊了。那黑猫从玩飞虫开始一路在地上挠出的抓痕，正围着白猫渐渐形成一个猫爪的形状！这是即将完成的魔法阵！
他突然明白了黑猫的计策，如果堂而皇之地对白猫召唤出力量法阵，那家伙肯定会立刻察觉出这魔力的波动，然后化身飞禽逃走。黑猫选择了将幻形妖兽的警惕降到最低这个方法，在它不经意之间，将法阵逐步完成。
当那个猫爪形状的法阵即将封住最后一道缺口的刹那，原本还在和黑猫对峙的幻形妖兽的眼睛猛地睁大，它察觉到了，那随着封阵逐渐增强的魔力波动。幻形妖兽嘶叫一声，身上的螺旋光芒迅速变幻，转瞬间一只乌齿鸟朝着黑猫飞扑了过去，它想突破这道缺口飞出去！