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杨阜一看，刘风上当，就且战且走，一直将刘风引入氐人及羌人的埋伏圈内。杨阜的行动引起刘风的怀疑，还未进埋伏圈时，就退回去了。
正在这时，羌人、氐人不干了，一下子全部跑出来，刘风一见连忙结阵阻敌。他可不敢让这么多人跑去与韩遂汇合，这一战，直打得天昏地暗，刘风也无法脱身。
刘石听胡车儿说刘风被另一股敌人缠住，正在离此不远处激战，大惊，留下少数部曲在此收拾战场，立刻按胡车儿指定的方向赶去。刘石的加入，直接将氐人、羌人吓得半死，掉转头就跑，也不在理睬杨阜如何喊叫。
等杨阜见大势已去，也想退兵时，已来不及了，刘石并不去追赶羌人、氐人，而是直接将杨阜围了起来，杨阜不降，被乱兵杀死，余部投降。
刘石见杨阜已死，叹息了一声，让人好好安葬，带兵奔向冀城。
杨阜不在了，韩遂逃向金城去了，冀县在姜冏的劝说下，开门纳降。
冀城一下，韩遂逃回金城，正在安定与汉阳边界阻击彭脱的韩遂大将，立刻撤兵，结果被彭脱缠住，刘风又带人去两相夹击，这几万大军被迫投降。
这样一来，汉阳也算平了！下一个目标就是陇西、金城！只是另有一个小目标让刘石始终放心不下，那就是氐人，这氐人不降，后路不靖，让刘石无法安心作战。
刘石任命彭脱为凉州刺史，郭援为汉阳太守，迅速安抚凉州百姓，恢复生产，摸清氐人的情况，一举平定汉阳、武都氏人之乱。利用这段时间，刘石将凉州收复的军士进行整编，汉阳、武都两郡共俘获军士近六万，其中老弱就有近二万，进行整编，实际得到能战之士约万，加上刘石、彭脱自长安、安定带来的近八万军士，除去损伤，共计达到十一万余人。
通过近一个月的探查，刘石对这两郡的氐人大致有了一点了解，刘石动用五万人，将汉阳氏人全部包围，一举将氐人赶下山，将其中几千名能战之士收入部曲之中，其他氐人全部分散迁往安定临泾、北地泥阳等沿泾河及洛河沿岸居住。
武都氐人听到消息吓得窜入秦岭深山之中去了。其中武都李家、赵家派人前来说情，刘石只是给李家、赵家各自回了一封信，让他们去劝这些氐人早日下山归顺。
信中的内容道：“普天之下莫非王臣，率土之滨莫非王土。只要氏人下山，骠骑将军府不在追究其劫掠骠骑将军府大军粮草一事，允许就近安排良田美地，让他们学习耕种，让他们有机会学习我大汉文化、礼教，与汉人一体对待。如不然，等大军到时，死伤再所难免，而且田地也不一定是好田，让他们自己斟酌。”
李家、赵家派人来问询有没有可商量的事情。
刘石道：“只要是在我大汉境内居的百姓，都需纳入我大汉官府治理之下，不可再游离于大汉治理之外！”随后，刘石在山口，路险处设置明卡暗哨，紧盯氐人的活动区域，留下曹性领重兵防守。
安排完毕，带着刘风、郭援挺进金城，追击韩遂。
几月之后，氐人粮食吃完，盐也没有了，铁器也用完了，不得不下山投降！刘石将他们一部迁往长安，少部留在武都。