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散关，关中四关之一，自古便为“川陕咽喉”。秦汉时期，刘邦“明修栈道，暗度陈仓”就从这里经过。
后世三国时期，曹操西征张鲁亦经由此地至汉中。
更有陈寿《三国志》记载：“（建兴六年）春，亮复出散关，围陈仓，曹真拒之。”
显然，散关是一个具有重要战略位置，进出雍川的必经之路。
建安十二年，十一月。
诸葛亮和吕布的七万联军，进驻散关。而在散关的数百曹军，也就顺势投入到联军麾下。
议事厅。
吕布虽然不屑，但还是勉强同诸葛亮堂上共座。只听他说道：“曹操已经失去了长安，据说逃到了凉州，孔明，你有何高见？”
诸葛亮的确没想到曹操的长安一个月都没支持住，败得这么快，轻摇羽扇道：“我讨秦联盟之下，秦子进四面楚歌，兵马分散严重。他二十余万来到潼关，如今拿下长安后只剩十余万人，正是击破他的最佳时机。”
“只需在雍凉打一场漂亮的歼灭战。那时候东吴孙权一定会重新从建业出兵直击徐州，我主江陵出兵攻襄阳进中原。吾等联军就从函谷关叩关而入，秦峰九州之地灰风烟灭。”
吕布一见诸葛亮摇扇子满脸不在乎的模样就来气，心说你小子说的倒是轻松。秦峰二十一万来的潼关，如今整合降兵后还有十五六万。你说个模糊数字，好像他没了十余万人马一般。他便说道：“秦子进还有十五六万人，孔明有何破敌之计？”
诸葛亮轻摇羽扇，道：“战场形势瞬息万变，自当阵前思良谋。而如今，在战略上，需要抢在秦峰前面，火速拿下陈仓要塞，经五丈原前往长安。如此一来曹操在北，联军在南。秦子进一定分兵，那样一来，只需面对六七万人马。”
“我联军也有七万，这五五之数，吕将军不敢打吗？”诸葛亮最后笑道。
吕布冷笑，道：“但愿如你所言……。”
……
另一方面，安定。
议事厅中。
曹操阴沉着脸坐在堂上，堂下文武垂头丧气。如今虽然安全退到了安定，但几乎没有了兵马，对于未来惶惶不可终日。
这回是真的要完蛋了，往日里就算曹操大败，也会哈哈大笑鼓舞士气，此刻心情极其失落，勉强道：“汝等对当前的形势，有何谋断？”
众人面面相窥，心说没兵了，就没了进攻的能力，还怎么谋断？
程昱进言道：“主公不可气馁，可令几位将军即可启程前往武威。凉州民风彪悍，招募人马稍加训练就可得精锐健卒。”
“没有粮草……。”曹操黑着脸说道。
程昱道：“可令地方大族、百姓进献粮草……。”他说到这里，举手成刀。
曹操闻言脸黑，心也黑了，道：“也好，元让、妙才你们带领两千兵马赶往武威。一路收缴物资招募兵丁，可用一切手段，务必在武威聚拢起来兵马。吾就亲自在安定与秦子进周旋一番，为你们争取时间。”
“喏！”
夏侯惇、夏侯渊得令，起身离去。
二将走后，曹操又道：“伯宁，仲德，元让两人会花费一些时间，你二人快马先去武威，组织百姓准备檑木滚石等守城物资。”
“喏！”
满宠、程昱亦是得令离去。
这时，一直没有说话的郭嘉，进言道：“主公，可用羌人的力量，抵挡秦峰。”
曹操眉头一皱，挥手令他人退下，这才说道：“迷当损兵折将，他此番回去，必被羌王责难，羌王还会帮助我吗？”曹操其实早就有意继续借助羌人力量，但羌人也不是傻子，如今自己一败涂地，岂能还帮助自己。
郭嘉就为曹操分析，道：“秦峰占据了长安，我们损兵折将，他也是损兵折将。如今刘备、吕布的大军即将来到。主公若是能够借助羌族的力量挡住秦峰，四方联手，还是大有机会的。”
曹操摇头道：“我许下的重谢，如今也丢在了长安。羌王迷今得不到好处，一定不会出兵的。”