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晨曦初露，照在牛头山两支“牛角”上，张慕仙和牛魔王同时睁开眼睛，以目对视，似有电光在虚空闪烁。
张慕仙调息一夜，身体已恢复至巅峰状态，心中暗道：“牛魔王法力在我之上，力量在我之上，技巧在我之上，这样的战斗，我几乎没有取胜的可能，只能靠兵器致胜了！他手中浑铁棍虽是极品武器，应该不及四合剑给力。”
心随意到，张慕仙身体迎风而长，直至千丈方才停下，四合剑也随之增长至五百丈。
牛魔王见此，喝道：“只有你会法相天地吗？本王也会！”他身体同样迎风而长，与张慕仙齐平，手中浑铁棍增长至千丈。
张慕仙心中一凛，知牛魔王手中浑铁棍亦是神兵。他一咬牙，双手握剑，猛然向下劈去，要与牛魔王比武器之利。
牛魔王双手握住浑铁棍，向上一架，四合剑和浑铁棍撞在一起。
“砰！”的一声震响，张慕仙和牛魔王僵持一起。整个牛头山地动山摇，一股战斗余波从牛头山向外延伸，直至数百里外仍能听到隆隆战斗余响。数百里内山神、土地、妖怪、修士无不被震散法力，东倒西歪。
牛魔王“嘿”的一声，双手向上一顶，将四合剑弹开，随即一招横少千军，击向张慕仙脚踝。
法相天地，以力相较，力大者胜。张慕仙法力不及牛魔王，顿显败势，他败而不乱，身体向后一退，已化作一只老鹰，冲天而起。
牛魔王手中浑铁棍未击中张慕仙，却击在张慕仙脚下牛角峰上，爆出一团火光，却未将牛角蜂击碎。张慕仙身在天空，将这一切尽收眼底，心中暗道：“山神说牛头山为神牛所化，恐怕所言不虚，若是普通岩石，绝对挡不住牛魔王一击。”
牛魔王一击不中，浑铁棍在牛角峰上借力一点，改变方向捣向天空，誓要将青天戳出个窟窿。
张慕仙本欲鹰击而下，见牛魔王浑铁棍捣来，随即化为一只蝴蝶，沿着浑铁棍翩翩而下。
棍铁棍势大招深，然则蝴蝶随着劲风起舞，浑不受力，速度虽慢却缓缓接近牛魔王头顶。
牛魔王见此，收起浑铁棍，身体下蹲，变作一只浑身通红的大蟾蜍，探出舌头，就要将蝴蝶卷入口中。
张慕仙怎会令他如意，身体一摇，变作一条青蛇，眼中发出阴寒的光芒，蛇身摆动，就要去将蟾蜍卷住。
牛魔王向上一蹿，身体在空中，已化作一只老鹰，伸抓欲抓张慕仙。
张慕仙恢复原形，法力涌动，肩上扛着一枚火箭筒，“砰”的一声，一枚法力炮弹飞出，向空中老鹰击去。
牛魔王亦恢复原形，手中浑铁棍击出，将法力炮弹击碎。