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张慕仙既破豹头关，已深入北俱芦洲腹地。他吸取被穿云豹、驻地豹埋伏的教训，行踪忽隐忽现，漂泊不定，直向云中关而去。
云中关顾命思意，乃关入云中也！
据张慕仙调查，云中关守关者是一女妖，这女妖生性残忍，法力高深。妖师鲲鹏派她驻守云中关，又着五千妖兵协助，她却将关中妖兵作为血食，三五月间，便将五千妖兵食尽。妖师再派妖兵，她又尽食。如此再三，无妖兵敢前往云中关，鲲鹏也不再派遣妖兵助她。
该妖独自于云中关潜修，一妖当一关。
云中关千里之外的一处山头上，一位头发花白的山神正向张慕仙介绍云中关情况。
“云中关大妖一向潜踪匿迹，我等山神土地从未见过其真身。据上任山神所讲，五百年前，那大妖曾出云中关，以身体缠山而上，头抵云霄，尾端仍在山脚，一口吞下正在布云的雷将，其本体疑是一条红鳞大蟒。”山神徐徐讲道。
张慕仙暗自警惕，他询问过多名山神土地，无人见过云中关妖怪面貌。土地山神有五百年寿命，那就是说，这妖怪至少五百年未曾现身。至于山神所述传说，只能姑且听之，作为参考。
张慕仙令山神退下，然后盘膝在山顶，默默调息。这些天他赶路虽紧，却勤诵《鵩鸟赋》，一身修为突飞猛进，已接近天仙中期顶峰。听从菩提祖师劝告，他不敢擅自炼制天地交合之气，否则怕是已迈入天仙后期。
“云中关之妖神秘莫测，我必须事先察敌，不能盲目而战。”张慕仙暗自思索。他本体在原地不动，身上掉落一根发丝，化作一只海东青向云中关飞去。
海东青素为鹰中王者，天空霸主，目视数十里，如掌中观纹。
穿云过雾，张慕仙所化的海东青已来到云中关附近，从数万米高空俯视云中关，只觉其关雄伟，宛若天柱。再飞行数里，已接近云中关，前方隐隐传来风雷之声，越向前飞行，风雷之声越大。
海东青速度迅捷，顷刻间又是十余里，已臻云中关正上方，下方关中忽然刮来一阵飓风，风中携带风雷之声。海东青被飓风挟裹，一直吹出数十里，这才落在树枝上。
张慕仙暗自心惊，被飓风吹走前，他匆匆一瞥，虽未看清妖怪容貌，却看到两只山包大的眼睛，两个无底洞般的鼻孔，飓风和风雷正是从鼻孔中发出。
“这是何等妖物？若按后世研究，动物任何器官的大小都是生存进化的必然结果，与身体有着恒定的数字比例。”张慕仙心中细思，又将前世看过那篇文章回忆出来，以妖怪眼睛的大小倒推，得出的结论更令他骇然：这妖怪的体型至少在万丈级！
“怪不得妖怪将关中妖兵食尽，云中关虽大，怕是勉强能容下它！”树枝的上的海东青口吐人言，然后又化作一只苍蝇，从低空飞向云中关。
苍蝇贴地而飞，曲曲折折进入云中关。
云中关高耸如云，贴山而建，像一个巨型烟囱，冲天而起，与天等齐。