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黑皮人是一群生活在南方盛夏群岛上的人，他们毫无疑问也是人类的一员，只是外貌特征太过特别，以至于人们通常会将他们和一般人类区别看待。他们的皮肤黝黑，有着宽大的鼻子和外翻的厚嘴唇，头发卷曲蓬松像被油炸过一样，男性大多剃着光头并且在脸上画着具有部族特色的花纹，女性会袒露上半身并且佩戴比耳朵还大的环状耳环。
黑皮人这个族群很早就从大陆上的人类当中分化了出去，或许是由于盛夏群岛的气候温暖湿热，没有冬季，食物充足又没有外敌，导致黑皮人缺乏创造新事物的动力，他们至今也还过着原始部落的生活。
从某种角度上来说，磨难反而是文明的最好催化剂。--《费诺大陆百科全书·人型生物篇》
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菲尔斯一直很好奇，埃文德尔的包里虽然看起来装不下太多东西，却总能拿出各种五花八门的玩意儿来，现在这种好奇更强烈了，他带着一脸恨不得扑上去扒开看看的表情问：“这是怎么回事，你的包也是什么神奇的魔法物品吗？还是像上次的魔法项圈一样是个小把戏？”
帕洛斯倒是有点明白过来了：“这是空间魔法，对吗？”
“是的。”对于他们两个，有些关系不是很大的事情埃文德尔也没打算再隐瞒下去，“我曾有幸得到了一个空间的‘钥匙’，那个空间只有一个房间那么大，不过时间的流逝比我们这个世界要慢几十倍，新鲜的肉放进去半个多月都不会腐烂，是个不错的仓库。”
说着他从包里拿出了一双鹿皮手套戴在手上，搅了搅那锅冷却以后已经成为膏状的染发剂，挖出一坨来开始给自己的头发染色，抹完了自己的头发以后，他又把剩下的染发剂抹在了帕洛斯并不多长的黑发上。
过了一阵子，他们在溪水里洗掉了头上黏糊糊的染发膏，埃文德尔那头漂亮的金发就变成了棕色，帕洛斯的黑发则变成了深褐色。
帕洛斯看着自己的倒影：“真是神奇，这可以保持多久？”
“直到新的头发长出来为止。”
菲尔斯有点跃跃欲试：“你就煮了这么多吗，不给我也来点？”
埃文德尔笑着把鹿皮手套摘下来扔掉：“你的外形特点可不仅仅是发色这么简单，我又做不出染皮剂。”
菲尔斯的眉毛都塌了下来：“那我怎么办？”
“我另有办法。”埃文德尔从包里拿出了一块绿色的头巾，把菲尔斯的那头白发包了起来，连上半边的耳朵也包了进去，又拿颜料在他脸上画了一些花纹，一边做这些事情一边给他解释说，“从现在起你对外的身份就是一个黑皮人了，你得记住一些黑皮人的基本知识，他们生活在大陆南方的盛夏群岛上，过着原始部落的生活，你因为天生白发和身材瘦小被部落中的人歧视，所以离开了盛夏群岛，到外面来闯荡，在获得荣誉之前你不能用自己的本名也不能透露自己的部落。以后我会告诉你更多黑皮人的习俗，你要牢牢地记着，以备不时之需。”
菲尔斯撇撇嘴：“说谎果然是个很累人的事情，还得记这么多东西。”
“你也可以选择做回最真实的自己，不过我可不能带着一个走到哪里都会被认出来的通缉犯一起上路。”
菲尔斯马上就转变了口风：“虽然说谎是件费心又费神的事情，不过对我来说只是小意思而已。”
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晚饭后，菲尔斯自称出去散步消食，帕洛斯靠近了埃文德尔：“埃文德尔先生……”
法师了然地看着他：“我们明天就要动身北上了，而黑水城在南边，你想好往哪边走了吗？”